中国生活用纸和卫生用品信息网

行业动态

2010-09
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日本纸产品上市量9个月持续回升
日本纸产品上市量9个月持续回升2010-09-30 中国新闻出版报据日本《富士产经商报》9月21日报道，日本造纸联合会近日公布的统计数据显示，8月份日本纸和纸板的国内上市量为206.6万吨，比上年同月增长1.6%，连续9个月呈现出同比增长趋势。但是，与2008年同月相比依然减少了13.0%，总体形势尚未恢复到国际金融危机爆发前的水平。其中，8月纸类产品上市量为120.7万吨，同比减少1.3%，并连续2个月为负增长；瓦楞纸等纸板上市量为85.9万吨，同比增长6.1%，并连续10个月为正增长，两者差别显著。同期，纸和纸板的出口量为9.8万吨，同比增长8.5%，增长速度有所放缓。不过，面向澳大利亚的纸产品和面向东南亚的纸板出口依然持续坚挺。
2010-09
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国际浆市九月报价持平后市转趋审慎乐观
国际浆市九月报价持平后市转趋审慎乐观国际浆价在7、8月份分别在亚洲及欧美市场下调后，浆厂评估下游企业濒临低原料库存必须回补以应对紧接而来的旺季，在此情况下，9月份浆价暂时维持平盘，市场人士研究判断浆价未来下降空间有限，而中国大陆未来需求多少将是浆价起伏走势的关键。国际浆价自去年第二季度起至今年第二季度已连涨五季，并在6月创下NBSK（北方长纤木浆）指标价每吨1,020美元的高峰价后，7月、8月分别在亚洲市场与欧美市场开始出现反转。其中，在亚洲市场由于中国需求转弱且贸易商操控市场价、量，因此国内外纸浆早在6月时其内销价便已走低，7月下滑走势更为明显，包括Arauco宣布对中国市场BEK（桉木浆）下调50美元，降为780~790美元，另俄罗斯的ILLIM则在中国市场将NBSK大幅下调150~160美元，为730美元/吨，而NBHK则为每吨703美元，而其他巴西的BEK则每吨已降为720美元，非BEK的短纤浆价更降至660~670美元。不过到了8月份，由于国际浆厂认为浆价调整幅度过大，因此8月份仅将下调NBSK每吨20美元，为820~850美元（亚洲市场、中国除外），BEK则维持不变。而在北美市场，7月份维持与6月份相同的高价，8月份受亚洲市场率先走低的带动，北美市场的长纤浆价下调30美元/吨，在北美市场NBSK每吨990美元，欧洲市场则因其库存不足，故仍维持每吨980美元不变，但BEK每吨下调50美元，北美市场报价达到900美元；欧洲市场则为870美元，而部分NBHK在北美市场的现货价已降到730~750美元，甚至降至700美元，而NBSK的现货价已达到每吨800~840美元。看来，现阶段的短纤供应量仍较长纤为多，主要与浆厂延后年修，产能全开或有重新开出的产能及亚洲市场需求下滑有关。而长纤折扣价则已由7月份的12%~15%提升到14%~17%。据悉，在金融风暴后，北美地区与欧洲地区目前处于商品浆需求改善阶段，但中国目前面临短期性市场循环，中国的需求必须到第三季度末，浆价才有可能持稳。北美地区NBHK现货越来越多，主要是亚洲地区转运过来与重新开机的产能。市场部分人士认为，Terrace Bay or APP-realated ackenzie重新开出产能，将会造成NBSK价格每吨下跌50或100美元。据外电报道，6月份全球商品浆库存量为25天，较上月下降2天，其中长纤减少1天为21天；短纤减少3天为29天，其中短纤的出货量与生产量之比达100%，显示6月市场浆处于低库存状态。至于7月份的市场浆出货量总计为333.8万吨，较上月的353.5万吨减少了5.6%，也较去年同期的355.8万吨减少了6.2%。其中装船至北美地区为60.8万吨，较上月减少4.7%，较去年同期减少6.7%；装船至西欧为125.9万吨，较上月减少4.3%，且较去年同期增加约6.3%；另装船至中国地区则为46.7万吨，较上月减少13%，且较去年同期大减了33.6%，而当月的装船量与生产量之比仅为88%。 7月市场浆库存量为29天，较6月增加4天，这是继1月底库存30天后的单月最高库存天数，其中长纤浆库存24天，较上月增加3天，短纤浆35天，则较上月增加6天，似乎与有纸厂利用此时年修及欧美暑休导致需求减少有关。虽然全球纸浆库存增加，但对浆价未来走势的看法却有分歧。一部分市场人士认为，浆价将持续下调，如RISI预测，第四季度浆价将持平而在明年第一季度降到谷底，第2季度才有上扬的机会。同时也有人认为，由于纸市不佳，将无法支撑浆价维持高档，故对后市不甚乐观。但另一部分市场人士却开始转为乐观。主要是浆厂一致认为纸厂的纸浆库存已经偏低，未来必须回补库存以应对旺季市场需求。实际上，目前进口浆量最大的中国，其国内长纤与短纤价格基本上已有止跌的现象。进口商品浆的价格仍有下跌的空间，但很难达到国内相同的价格。NBSK国内价格为每吨6,100元人民币（相当于760美元，）但近来上涨200元人民币，因为小型的纸厂趁浆价走弱，开始回补部分库存量。BEK的中国国内价格为每吨5,600元人民币(相当于700美元)。未来因环保关闭不合格的纸厂，预计下半年会有约150万吨的产能开出。不过据市场观察，虽然浆的需求有回暖，但客户仍只买所需的部分。浆厂认为目前中国小纸厂已无库存量，大纸厂库存量已降低，9月份起，中国的需求会恢复到正常的需求量。中国大陆NBSK价格目前也从原先的每吨710美元上涨到800美元。专家认为虽然中国政府要在9月底关闭460万吨不符合环保的小浆厂、小纸厂与纸板厂，但仍不能改变今年纸品供需不平衡的状况。如果明年上半年，可以调整需求与价格，中国的商品浆在2011-2014年，仍可恢复每年14%的增长。由于预期后市浆市量、价将持稳，南美大浆厂Arauco率先宣布9月份中国地区报价与8月份相同，BEK每吨780美元（因折扣的关系，与巴西BEK每吨800美元相同）。目前部分巴西浆厂进行年修，BEK的供应仍吃紧。浆厂认为基本面没有改变，9月份浆价没有再降价的理由。而且9月与10月是传统旺季，再加上部分浆厂要安排年修，势必会造成纸浆供应吃紧。中国贸易商在其国内的BSK销售价每吨上涨400元人民币，达到6,000~6,300元人民币（相当于每吨748~786美元）。NBHK销售价不变，仍维持每吨5,500~5,800元人民币(相当于685~723美元)。库存量下降，最近中国纸厂已开始向贸易商采购NBSK。受到中国国内销售价格回暖，韩国浆厂Moorim P&P 8月份出口到中国地区的NBHK每吨调高20美元，达到700美元。原先7月份时，Moorim被迫将NBHK从每吨760美元降至680美元。但是其他的浆厂与中国纸厂认为价格的上扬主要是受到贸易商的操控，浆价在触底反弹后，贸易商才能有利可图。目前中国纸厂的库存量已不高，日前跟ILLIM买到低价的纸厂，希望浆价不要再跌，因为他们希望买到的是最低价。部分买家认为浆价的底线已出现。由于浆市似有回暖迹象，在现阶段几乎没有相关负面讯息的情况下，甚至有人判断9月应为此波浆价走跌的谷底，若由8月浆价反转向下算起，此一调整波极短，未来仍视中国大陆的需求而定。据悉，大陆近年数百万吨纸与纸板大规模新产能将陆续投产，必会增加对纸浆原料的使用量，对浆市也算是一大利多。虽然多数人已对浆市后势不看淡，但相对的纸市市况不佳仍是影响浆价的一大变数，业界正密切观察。至于台湾省内浆价仍跟着国际行情走。目前报价约为25,500元台币。（转载自台湾《纸业新闻》）
2010-09
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台湾员林帮卫生纸生产商采取竞合策略
台湾员林帮卫生纸生产商采取竞合策略在台湾省内生活用纸产业中，历史悠久且自成一个产业群的员林帮，近年来为应对产业环境的变化，以及在各主要竞争品牌中争取生存空间，当地几家知名生产商共同采取“联合采购、代工支援”模式的“竞合”策略，希望能由此降低成本，利润分享以与大厂抗衡，并创造自我的生存利基，达到持续发展。在台湾省内生活用纸市场结构中，龙头企业金佰利的“舒洁”、永丰余的“五月花”、“柔情”与正隆的“春风”目前是台湾知名的前三大品牌生产商，若加上副品牌金佰利的“可丽舒”、“可丽雅”；永丰余的“得意”、正隆的“情人”、“蒲公英”等，其市场占有率约达7成至7.5成，其他市场则多以区域性品牌如“纯洁”、“舒爽”、“百吉”、“信洁”和“白熊”等为主，而这些品牌生产商瑞丰、正大、侨丰与彰潭兴业等在彰化员林自成一产业群，外界以“员林帮”称之，说明员林帮所生产的产品在市场上占有一席之地。事实上，早在40几年前，原具有朋友关系的员林帮生产商，分别在员林及其周围地区以卫生纸为主业务创立卫生纸公司，包括瑞丰造纸、正大造纸、侨丰造纸与彰潭兴业等等。起初由于技术尚未成熟，设备规模较小，这几家生产商多采用废纸与木浆混合为产品原料，虽然品质不算很好，但在当时尚无纯木浆卫生纸产品，且无全台湾知名品牌情况下，员林帮产品相当受欢迎。1973年以100%木浆制造的“舒洁”品牌大举进入台湾省内生活用纸市场，在其强力宣传引导下，消费者开始对卫生纸原料重新认知，慢慢接受高品质、高价格的“舒洁”，就在人们生活品质随着经济起飞而提高之际，“舒洁”知名度大开，不但造就了“舒洁”的高市场占有率和龙头品牌地位，也改变了消费者的使用习惯。不过当时，除了“舒洁”独占市场鳌头外，其他仍是员林帮产品的天下。据悉，在上世纪八、九十年代，抽取式卫生纸尚未问世之前，即员林帮产品销售最盛时期，全省每两包平板卫生纸中，就有一包是员林帮所生产制造的，足见员林帮卫生纸生产商在台湾省内早期的生活用纸市场具有十分重要的地位。为应对以高品质为诉求的“舒洁”的大举入侵，员林帮业者也展开了一系列的产业升级行动。由瑞丰率先进行设备升级，并推出纯木浆产品“纯洁”，此外收购了一家原生产少量纯木浆卫生纸的企业，以扩大生产规模，并推出同样以纯木浆为诉求的品牌“舒爽”，甚至进一步推出可在生产过程中加入消毒水，强调其产品干净卫生的“舒爽ST卫生纸”，这也是卫生纸厂首创具功能性的卫生纸。此外，在1977年，上述几家员林帮生产商又共同合资创立销售公司并推出也为纯木浆制造的共同品牌“同心牌”卫生纸，所谓“团结力量大”，此一品牌问世后，由于品质佳、价格公道，在市场上大受欢迎，4家生产商因资源共享，均有明显获利。据了解，尽管后来彰潭兴业退出合伙关系，且在后来知名品牌“柔情”、“春风”等陆续进入市场以及既有品牌“五月花”重新整顿并努力经营后，“同心牌”卫生纸的销量已大不如前，但目前在竹苗地区一个月还有200箱左右的销售业绩。除了瑞丰持续进行设备升级外，正大、侨丰、彰潭兴业等厂也陆续投入设备改造，提升技术，纷纷变更旗下产品使用的原料，改以纯木浆制造，同时设备也不断更新，扩大产能。目前除了共同品牌“同心牌”外，瑞丰旗下拥有“纯洁”、“舒爽”及环保产品“温馨”与纳米产品“纯洁”纳米卫生纸等；正大拥有“百吉”品牌；侨丰有“信洁”品牌，另彰潭兴业拥有“清爽”、“白熊”及“纯情”等自有品牌，其通路略有不同，多以军公教福利中心、量贩、农会系统、餐饮店、加油站或一般经销商，主要以地区性为主，和拥有全台湾知名品牌的“舒洁”、“五月花”、“柔情”、“春风”等仍有一些市场区隔。但据了解，虽然员林帮产品多属二线品牌，但整体产能每月仍达3,000~4,000t，较之前述几大品牌产量相差不大，主要由于各自生产，在原料、消耗品等方面的采购成本上与前几大主要品牌相比，仍居弱势。由于深知目前台湾生活用纸行业受产业外移人口跟着迁移，以及人口出生率降低等因素影响，省内生活用纸市场需求日减，为避免长期处于弱势，员林帮开始凝聚共识，并在良好的默契下，生产商进行了联合采购原料，在浆价变化较大时期，以共同采购来提高谈判空间，降低购料成本。瑞丰总经理高瑞言指出，联合采购原料，浆价可减少20~30美元/吨，总成本可降低约2%~3%，虽然幅度小，但以目前薄利经营来看，节省2%~3%，相当于提升获利2%~3%，对生产商而言，助益颇大。而且购料成本降低，可以拉近与大厂生产成本的距离，成品售价更可与大厂品牌相抗衡，这是一大益处。此外，同业若争取到代工订单，一旦需加量生产，彼此可以互相协助支援，而且代工价格合理，大家一起分享利润。再者，由于彼此凝聚力稳固，相互之间可互通有无，资讯分享，资源共有，尤其资讯可与大厂同步，若有标案，议价空间更具弹性，不致于盲目行动影响利润，在市场上便能拥有较大的竞争力。因此，高瑞言坦言，这种联合采购、代工支援机制，不但可减少同业间的恶性竞争，还可利润共享，未来员林帮不排除持续采用此一机制，并强化“竞争与合作”的联盟关系，以扩大生存利基，共存共荣。（转载自台湾《纸业新闻》）
2010-09
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高泰进一步拓展亚洲业务：常熟工厂将于2011年中期投产
高泰进一步拓展亚洲业务：常熟工厂将于2011年中期投产在“第十八届中国国际纸浆造纸暨纸制品工业展览会及会议”（China Paper 2010）举行之际，法国阿科玛集团旗下的高泰公司（COATEX）在上海召开新闻发布会, 宣布其在亚洲的业务发展计划，并将亚洲业务,尤其是中国业务发展视为公司全球持续发展战略的一个重要组成部分。高泰正是凭借其强有力的创新型研发团队、商业上的领导地位以及久负盛名的产品和经营特色，在亚洲得以快速发展。高泰专注于设计并生产水基配方和工艺的流变添加剂。这些高性能的环保添加剂广泛应用于造纸、矿物加工、涂料、建筑、特殊工业品五大领域，其中造纸领域销售额约占50％左右。高泰宣布公司位于中国常熟的新厂将于2011年中期正式投产, 这将使公司在全球的流变改性剂年产量超过30万t，常熟技术服务中心及应用实验室也将于2011年初启用。为实现公司既定目标，高泰携手当地的合作伙伴欧米亚钙业(常熟)有限公司，以便在造纸业获得更大的影响力。在新闻发布会上，高泰首席执行官Alain Mari表示：“新厂和新实验室的建立进一步印证了高泰对亚洲这一重要市场和该地区众多客户的重视”。中国新厂和新实验室的建立具有里程碑意义，高泰将借此铺就在亚洲更坚实、更长远的发展道路。
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理文造纸44亿扩产能53%
理文造纸44亿扩产能53%2010-9-29 香港文汇报继玖龙造纸宣布扩充计划后，理文造纸亦提出扩充计划。理文首席运行官李文俊表示，集团现时年产能约455万吨，计划在2011年度及2012年度总投入44亿元，目标在2012年6月底产能扩至695万。他又表示，集团正计划将越南项目复工，该厂房的总设计产能为100万吨，第一期工程为50万吨，惟未有透露具体时间表。理文昨收报5.74元，跌1.37%。李文俊预料，未来一年木浆价格将会稳定，亦可能会略有上升，但指木浆价格对集团的影响轻微，因为造纸部分中，98%是采用废纸，其余是用集团自行生产的木浆。他又指，现时内地废纸价格约每吨1,500元人民币，估计长远价格将保持稳定。人民币升值有利无害谈及人民币升值影响时，集团副总裁陈继良表示，理文使用的废纸中，七成由海外进口，并以外币结算。同时，集团产品逾八成用作内销，以人民币结算，加上集团九成的借贷是以港元为单位，故人民币升值对集团甚为有利。同时，2011年度及2012年度的资本支出，一半会由内部资源应付，一半会用银行贷款。
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纸价持续上涨造纸业迎来景气小周期
纸价持续上涨造纸业迎来景气小周期2010-9-29 证券时报我们认为纸业正处于一个小上升周期，纸价上调这一趋势会维持，对于涨价的幅度我们认为会在15%-20%左右(铜版纸除外)。行业好转的理由来自于供需两方面的改观。从供给来看，除了铜版纸外其他纸种没有大的产能释放，而落后产能淘汰会对行业出现正面影响。从需求来看，行业的季节性变化环比会上升，中下游的补库存将加大需求的扩大。此外，还有多事件推动行业景气度上升。 1、节能减排带来落后产能淘汰造纸行业属于典型的“三高”行业，国家淘汰落后产能和节能减排措施或将超出市场预期，短期可能成为龙头公司股价上涨的催化剂，长期有利于行业的健康发展。 2007年10月15日，国家发改委制定了《造纸产业发展政策》，指出在十一五期间，要淘汰落后产能650万吨。截至2009年底，造纸行业落后产能淘汰量已达597万吨，2010年原计划淘汰目标为53万吨。2010年5月27日，工信部公布了18个行业在2010年淘汰落后产能的具体目标，其中确定造纸行业将淘汰432万吨的新目标，比原计划大幅提高了715%。此次根据工信部的关停名单，实际整个浆纸产能淘汰要求465.25万吨，其中浆49.02万吨，总量又有增加，同时此次工信部列出了详细的关停名单及不完成的处理措施。此次淘汰决心超市场预期，淘汰列出了具体的名单，历年来首次，且执行措施严厉。而年底将出台《造纸行业“十二五”规划》，我们不排除会出现更严厉的淘汰落后产能政策措施。 2、人民币升值我们预期人民币长期保持升值，未来3-5年人民币将持续走强，每年升值幅度在3-4%之间。造纸行业具备明显的“原料进口、产品内销”属性，因此人民币升值对于成本降低可能会带来好处。静态来看，人民币升值1%，行业利润上升3.25%。但我们认为人民币升值实际影响不会像我们静态测算的那么大，尤其对于进口木浆的企业，很可能没有实质影响，而对于进口美国废纸的企业则影响比较大。我们注意到人民币升值经常是仅仅对美元升值，这个过程实际上在2005-2008 年发生过，我们统计期间人民币对美元升值21%，而同期其他货币相对于美元升值的更多。国内进口木浆主要来源于南美、加拿大、俄罗斯等地，在交易过程中采用美元报价，如果各种货币均对美元升值，相应的美元报价也会调整，因此国内进口不会受益。而对于进口废纸的企业，我们认为会受益于人民币升值。主要是由于进口的废纸中主要是美废，来自于美国，人民币对于美元的升值将有利于这类企业的成本降低。
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追逐中草药安利将在华建植物研究中心
追逐中草药安利将在华建植物研究中心2010-9-2 第一财经日报不仅是宝洁、联合利华，越来越多的跨国企业开始对中草药感兴趣了。美国安利公司全球供应链及全球产品研发副总裁康伟志近日告诉《第一财经日报》，安利将在中国投入建立植物研究中心，重点研究和试点种植中国传统中草药。这是继2004年投资1500万美元设立中国研发中心之后，安利美国总部再度加大中国研发投入，意欲建立其在美国（2家）、巴西和墨西哥之后的全球第五家与植物有关的研究机构。不同的是，安利（中国）植物研究中心重点会研究在中医药使用范围之内的5000多种中国传统中草药。此前，随着本土品牌“中草药”、“汉方”产品的迅速走红，跨国公司也加紧了中国市场本土化的动作，打出“汉方”概念，并加大对旗下“汉元素”的中草药洗护、化妆品等的研发投入。宝洁飘柔的“汉草”系列推出后，联合利华的力士也推出汉方飘长洗发水系列。不过，安利不仅是准备萃取更多中草药成分加入到自己的保健品和化妆品中，还准备延伸产业链，设立植物研究中心，研究和试验从源头开始种植有机中草药。据康伟志介绍，该中心将由两部分构成，包括植物及植物提取物研究中心和100~500亩试验农场。

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