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霍尼韦尔：在华市场业务还将增长
霍尼韦尔：在华市场业务还将增长2011-11-30 中国传动网 日前，在第十九届中国国际纸浆造纸、林业展览会上，美国霍尼韦尔全球业务总经理卜嘉特告诉记者，过去的两年中，霍尼韦尔在亚洲地区尤其是中国的业务增长十分迅速，公司营业额每年增长都超过20%。 连续两年保持20%增长 作为世界知名的集成控制系统提供商之一，霍尼韦尔很早就意识到中国市场的重要性。20世纪80年代，霍尼韦尔就在北京设立代表处，成为首批进入中国的跨国企业之一。近两年，特别是2011年中国首次成为世界第二大纸张生产国之后，中国需求的不断增加，致使霍尼韦尔的业务扩展得很快。 究其原因，卜嘉特表示，这首先要得益于全球纸业产业的转移。他说：“全球纸业生产正在从美国和北美转移到拉丁美洲，从北欧、东欧转移到中国和东南亚等地区，在世界经济发达地区，我们看到印刷用纸和新闻纸的使用量在下降，如欧洲的纸张生产正在往东部以及南部迁移，而亚洲和拉丁美洲的纸张消耗量还在增长。 在中国，由于造纸造浆业的迅速壮大，霍尼韦尔的发展势头一直很好。即使是在金融危机期间，霍尼韦尔的业务也是在增长的，尤其是在中国和亚洲市场。相比之下，在其他经济发达地区如北美和欧洲，则没有如此强劲的增长。 对于未来可能出现的无纸化趋势，卜嘉特并没有表示出很多的忧虑。他介绍说，目前在美国的确出现了用纸量下降的趋势。而近几年，霍尼韦尔在美国也没有开展多少新的项目，而是随着造纸业向南美、亚洲、东南亚、中国转移，而挪向这些新兴市场。虽然有无纸化这样一个趋势，但是从整个全球的用纸量来讲，却一直是在往上走的。另外，某些纸制品的销售情况比印刷纸张要好，如卫生用纸、包装用纸等。 优化生产 谈及霍尼韦尔的产品，卜嘉特多次提到了OptiVision。他说，这是用来帮助制浆造纸用户优化生产管理的一套生产执行系统。目前，这套系统在广东湛江晨鸣浆纸有限公司得到应用，这也是霍尼韦尔在中国一个非常大的订单。相比较传统的控制系统，霍尼韦尔不仅仅局限于提供DCS控制或者QCS控制，而是为中国用户提供了解决方案。 卜嘉特详细介绍了这个系统的特点。首先，能够优化生产计划。有的造纸企业除了大客户之外，往往还有很多小订单。怎样将这些小订单安插在整个企业的生产计划里面，以减少时间上的浪费，这一系统可以帮助他们实现有效排产。其次，还可以分切优化。大型纸机在切小卷纸的时候，哪种切法能使纸张得到最大程度的利用，这套系统也可以帮助他们做到。另外，这套系统能够给用户提供更优化的生产计划与更高的可视性，这也就是它的成本控制功能。 谈到OptiVision系统的研发过程，卜嘉特表示，霍尼韦尔于20世纪80年代开始开发与制浆造纸业务相关的系统，其应用程序、软件模块都是为制浆造纸业务构建的。虽然现在在机械、塑料产业中有少量使用，但是该系统90%都是用于制浆造纸行业。该系统在欧洲和北美销售超过20年。目前，中国的制浆造纸生产已经接近成熟水平，厂商们不仅关注提高产量，还希望提高生产效率，同时开发全球客户。 节能减排 当问及霍尼韦尔作为一家国际跨国公司，对环境的保护有何举措时，卜嘉特表示，节能减排是一个大方向，也是一个大课题，霍尼韦尔正在从多方面努力打造对环境友好的产品。他举例说，霍尼韦尔通过改善QCS提高控制的能力，以减少客户废品的产生。而通过OptiVision系统，可帮助客户提高分切优化以及复检的效率，同时在切边时还能减少5%左右的工作时间，这都是非常明显的节能减排效应。 另外，霍尼韦尔新技术的应用也能给节能减排带来益处。在造纸压榨部的脱水环节使用霍尼韦尔的传感器，既不需要冷却，也不需要电缆或者其他一些元器件，就能在一个非常恶劣的环境里面检测压榨部脱水的过程。众所周知，压榨部脱水每增加1%，就可以节省5%的蒸汽，因此霍尼韦尔传感器的使用，可以有效地促进蒸汽的节省，同时对于提高测速等，也可给予很大的帮助。 另外，霍尼韦尔十分关注用户的需求，关注产品生命周期的保护。对于大多数客户来说，他们在更新设备时，不希望把整套系统都换掉。为了保护客户的资产，保护产品的生命周期，让客户的系统能够工作更长年限，霍尼韦尔在对客户的设备进行改造升级时，往往在保留或者保持用户现有系统的同时，再做一些升级，增加一些新的功能，来改善用户的使用状态。这同样有利于环境的节能减排。 由于为客户多方考虑，霍尼韦尔不断得到客户认可，并且获得一些重复订单。在中国市场，卜嘉特透露说：“湛江晨鸣前两年购买了我们的系统，今年又下了订单，而他们集团总部也准备购买我们的系统”。而在国际市场，造纸业企业对霍尼韦尔的产品也给予了很高肯定。美国Finch纸业有限公司工程及控制主管表示，“公司将现有系统改成先进的霍尼韦尔过程知识系统之后，可以获得从前无法采集的工厂数据，有利于我们做出更佳的决策，改善运营情况。” - 2011-11
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产业用纺织品：“兴奋”背后的尴尬与困惑
产业用纺织品：“兴奋”背后的尴尬与困惑2011-11-29 纺织服装周刊 与发达国家相比，我国产业用纺织品行业在产业集中度、产品档次、创新能力、专用原材料开发、制备技术等方面还有较大差距。正是有这些行业发展之中的掣肘，成为产业用纺织品行业“被重要”背后的一丝尴尬。 中国纺织工业联合会副秘书长、中国产业用纺织品行业协会会长 李陵申/文 产业用纺织品已成为我国纺织工业由大国向强国目标转变新的增长极，是跨越纺织和新材料的战略新兴产业的重要组成，是为航空航天、新能源、环保、医疗卫生等领域提供不可或缺的新材料产业。也正是如此多的“光环”，让产业用纺织品在业界聚焦的镁光灯下已然成了一个最重要的行业。然而，在“兴奋”之余谈其发展仍有些许感悟与困惑，倍感协会肩负的责任之艰巨。 从全球纺织发展趋势看，在传统纺织向发展中国家转移的同时，发达国家都将发展产业用纺织品作为优化纺织工业结构、保持和增强产业竞争力的重要途径，其发展水平已成为衡量国家纺织工业核心竞争力和科技水平的重要标志。 我国的产业用纺织品行业虽然起步较晚，但近些年得益于广阔的市场空间和纤维材料及相关产业的发展带动，已经开发出种类丰富、应用广泛的新产品。特别是当传统纺织服装领域面临资源、环境、劳动力等要素制约，面临其他发展中国家更低要素成本优势的激烈竞争，开拓新的应用领域、发展产业用纺织品已是我国纺织工业结构调整、转型升级的重要途径之一，也是我国纺织工业实现由比较优势向竞争优势转变的重要举措之一，在带动上下游相关产业和促进国民经济发展中发挥着重要作用。 随着世界纺织强国不断加大产业用纺织品的发展，我国产业用纺织品也越来越受到关注。无论政府主管部门、企业，还是科研院所，都对产业用纺织品其未来蓝图寄予厚望，政府部门也第一次主导制定了产业用纺织品行业“十二五”发展规划，并配套相应的产业发展激励政策。应该说，产业用纺织品行业迎来了前所未有的好机遇。 然而，与发达国家相比，我国产业用纺织品行业在产业集中度、产品档次、创新能力、专用原材料开发、制备技术等方面还有较大差距。许多高性能、高品质产品的开发与生产在很大程度上还是依靠发达国家的技术转移，行业自主创新和开发能力还不能完全满足经济发展、人民生活水平提高的需要，更难以应对国际竞争。正是行业在市场控制能力、产业链配套能力上的不足和差距，在相当程度上制约了行业的发展步伐。 首先是难于品牌缺失。作为终端产品的中间材料，产业用纺织品必须满足最终产品的结构特征、性能需求和成本制约，企业经营往往受制于配套产品的市场行为。特别是受到行业壁垒、技术壁垒、市场准入壁垒等现实问题的影响，许多产品其自身难以形成独立的品牌，难以打开国内外市场，只能为终端品牌代工，致使大多数企业目前仍处于价值链的低端，这与技术纺织品的高附加值特征相悖。就拿医疗卫生用非织造布而言，纸尿裤有“帮宝适”、卫生巾有“护舒宝”、湿纸巾有“强生”、创可贴有“邦迪”，这都是大众化的知名品牌，可我们那些为其提供高质量非织造布卷材的生产商有谁被社会知晓，甚至连企业自身也没有考虑品牌创立问题。 其次是困于渠道霸权。没有品牌，缺少影响力，又不是最终产品，也就不享有渠道话语权，甚至进入不了市场。因为产业用纺织品处在产业链的中端，所以被下游应用领域强势控制着渠道，这就造成即使我们有高端医疗用纺织品获得国际认可，也可能因多种原因难以进入国内市场。汽车用纺织品作为零配件，其价值仅占总车的4%左右，但主机厂五花八门的技术要求和标准，令我们企业只能疲于为“上帝”定制服务。 三是惑于标准缺失。伴随我国产业用纺织品行业快速发展，相关标准的建设却相对滞后，而标准的缺失又非本行业自身所能及，下游产业和配套企业的强势态度常以行业壁垒和用户标准否决或忽视本行业标准的制定与应用。此外，由于产业用纺织品的应用领域广泛，同类产品在不同领域具有不同技术要求，国内缺乏标准设计的统一性，企业产品开发难成体系。而要想借鉴国际先进经验，提高标准的系统性和适用性，还实为不易之事。 正是有这些行业发展之中的掣肘，成为产业用纺织品行业“被重要”背后的一丝尴尬。产业用纺织品不仅仅是中国纺织工业的重要组成和分支，还应成为大力发展新材料等新兴产业的战略制高点。这一点仅被来自传统的纺织行业所重视还远远不够，而被下游行业、其他领域、其他部门所重视至为关键。 就目前而言，社会对它的认知度并不高，其中有我们自身的原因和纺织工业结构调整与升级这一宏观层面上的考量空间，更有国家战略层面上的推动力度不足、认识不够深刻的因素。由于服务对象不同于服装、家纺的个体用户，产业用纺织品是介于制造和服务业之间的彻头彻尾的“2.5产业”。因此，倡导“政、产、学、研、用”相结合，强调产业用纺织品企业与下游协同开发，积极建立产业创新联盟和跨部门协调机制是产业发展的重中之重。只有从市场需求出发拉动消费，才能良好提升我们行业的优势和作用。 “十二五”期间，中国产业用纺织品行业协会确定以服务创新为主线，努力实现服务的模式转换、链条延伸、价值体现和能力提升，以此全面推动行业和企业的发展。在行业内不断完善协会职能作用的同时，更要为行业突破尴尬地位、寻求实质性发展做出突破。而我们采取多项措施之目的，就是希望相关行业的主管部门对发展产业用纺织品有足够重视和切实推动，给予良好的产业配套政策支持，给产业用纺织品行业带来更有利于提升的土壤。 - 2011-11
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结盟日本花王 家化转型提速
结盟日本花王 家化转型提速2011-11-30 中国经济时报 翘首以盼的改制刚刚落地，上海家化的实质性运作又已悄然开启。 25日，上海家化与日本花王集团签订战略合作协议，协议规定，从2012年开始，花王将借助上海家化在中国的销售渠道和经销商资源，用3—5年时间争取将在中国的销售区域由目前的90个城市扩展到650个城市。 对此结盟，福来品牌营销顾问机构董事长娄向鹏告诉中国经济时报记者，“花王在中国市场一直销量平平，而本土企业家化最知道中国消费者的需求，借助家化现有强大的分销网络和优质渠道，相信花王在未来几年的销售业绩会见长。” 公开资料显示，花王集团早在1993年就进入中国，是全球销量第四的生产商，全球年销售额约150亿美元，仅次于宝洁、欧莱雅和联合利华。在华销售的品牌包括碧柔、诗芬、佳丽宝、乐而雅、妙而舒、洁霸、亚羡姿、飞逸等。而家化已经在全国1000个城市及地区拥有经销商网点。 花王株式会社社长尾崎元规表示，特别看中上海家化在批发与销售网络方面的优势，希望借此将旗下婴儿纸尿布、卫生巾、衣物洗涤用品等产品推入三四线城市，从而将目前进入90个城市、100亿日元的销售收入扩大至650个城市、500亿日元，最终实现1000亿日元的销售额。 “无疑，这是一桩双赢的交易。不过，这还需要一段时间观察。”娄向鹏表示。 家化实质性运作提速 “对于家化来说，双方的结盟也是十分有益的，花王集团强大的研发能力等都会夯实家化现有的科研水平。”娄向鹏表示。 本报记者了解到，之前家化改制与其他合作计划都在同步进行，11月初，历经1年后的改制后，家化即和花王共同宣布战略合作。花王本次寻求与上海家化合作，力求通过一种快速简单的方式解决其在供应链和销售渠道方面的问题。 上海家化董事长葛文耀则指出，“花王集团对中国消费者贴近的研发力量和丰富的产品是上海家化所看重的，销售合同是双方合作的第一步，根据合作情况，未来双方会有更多方面合作。” 目前，上海家化在全国30余个重点城市开设了近40家销售公司，建立了超过350个地级城市一级分销商和超过400个县级市场二级分销商的销售网络。 记者了解到，据悉，改制后葛文耀出任上海家化集团董事长。家化改制后有很多利好，比如，没有传统国企的一些固有的束缚，所以改革的步伐会加速。比如，上海家化将借此扩展公司的产品体系，而非化妆品业务和化妆品业务都是家化的重要业务领域。 葛文耀表示，上海家化集团会引进一些人才，并适时推出期权激励机制。 “随着双方合作的加深，预计在不久的未来，家化和花王可能在资本等层面开展继续和深入的合作。”娄向鹏指出。 - 2011-11
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中国产业用纺织品集群创新发展论坛浮现观念落差
中国产业用纺织品集群创新发展论坛浮现观念落差2011-11-29 efu.com.cn 数据显示，2010年产业用纺织品纤维加工量821.7万吨，同比增长13.6%；非织造布纤维加工量279.5万吨，同比增长16%。中国产业用纺织品行业协会秘书长李桂梅认为，从国外企业特别是纺粘类企业大量到国内投资的事实来看，市场容量远未饱和，产能过剩的论据显然不足。 落差一 发展步子迈多大？ 大格局：应用领域空间无限 小算盘：产能过剩量力而行 看得出来，经常从相关应用领域取经的中国产业用纺织品行业协会会长李陵申，在论坛有限的时间里希望用最大的“空间”表述拨动企业做大做强的心弦。他认为，市场空间大致来自于两种层面：一是无限替代，二是现实差距。 数据显示，2010年产业用纺织品纤维加工量821.7万吨，同比增长13.6%；非织造布纤维加工量279.5万吨，同比增长16%。我国非织造布生产能力，占亚洲总量的70%、全球总量的30%。数量规模具有绝对优势，但结构比例输于世界其他国家。从产业用纺织品占各国纺织工业份额来看，德国65%，俄罗斯60%，美国40%，日本、韩国均30%以上，而我国仅有20%。“十二五”发展目标是将这一比例提高到25%～30%。 对于实现这一目标，李陵申认为还是有相当难度的。目前我国产业用纺织品的产业集中度较低、基础薄弱，且在“人口红利”下今后一段时间仍会继续加快服装、家纺产业发展。因此，产业用纺织品的绝对数量增长不难，但相对值增长就不是那么容易了。 企业自觉成长远比自上而下地推动能量巨大，然而能不能准确洞察市场缝隙并且耐得住暂时的寂寞，就要仰仗企业家的眼界和素质了。 例如，我国是卫生用纺织品大国，卫生巾的国内市场渗透率60%、婴幼儿纸尿裤20%、成人纸尿裤1%～2%。从世界趋势来看，普遍倡导在轻量超薄的基础上确保吸湿性、渗透力和对皮肤无害等各项指标提升，其中的机会不言而喻。 今年国家在医药领域专门召开了一次“院士论坛”，许多医院的院长在听了李陵申的介绍后感慨地说，以前真不知道医疗用品和纺织有如此密切的关系。会后得出一个结论：“世界是织出来的”。可是从国内市场来看，很多高等级医疗机构还在使用纯棉的手术服、床单、手套、口罩等，多次洗涤交叉感染对医护人员和病人的伤害都很大。 发达国家基本上都已经采用一次性医疗卫生用品，美国市场渗透率达到97%，日本也超过80%，而中国只有5%。“在向医疗机构推广的过程中难度很大，观念不到位的直接结果是，好东西大部分都出口了，而我们自己却不用。”李陵申遗憾地说。 一面是低端拥挤，一面是高端稀缺。眼下这一对矛盾酿成部分企业认为产能过剩。 中国产业用纺织品行业协会秘书长李桂梅认为，从国外企业特别是纺粘类企业大量到国内投资的事实来看，市场容量远未饱和，产能过剩的论据显然不足。造成观念落差的原因主要是应用潜力没有完全打开，标准衔接不上也造成上下游衔接不畅。此外，不同应用领域的感受不一样，过滤用纺织品企业普遍信心十足，就缘于环保门槛的不断提高。 技术和需求的相互促进将不断衍生出新的市场。这一点从越来越多的企业跨行业、跨产业链进军产业用纺织品可见一斑。当应用领域的拓展速度追不上产能扩张的速度时，局部过剩为人们敲了一记警钟。 必须承认的是，在这个充满诱惑的新兴市场，技术转移难度大、用工量少、附加值高、替代概念无限等优势吸引着企业驻足，却不会陡然改变企业家的思维惯性。江苏东方滤袋有限公司董事长张之荣说，每个人的年龄、生活环境、知识背景不同，对同一个信息的反应一定是不一样的。“即使认清宏观趋势，企业也会不由自主地量力而行。也许我的想法不代表主流价值取向，但我宁肯相信‘成功是失败之父’。” 落差二 永续动力何处来？ 大格局：上市加速规模化运营 小算盘：现阶段避谈资本市场 位于“中国非织造布名镇”绍兴县夏履镇的浙江越王控股集团，作为骨干企业代表参加了集群创新论坛。当记者询问集团董事长高海根是否有借助资本市场壮大的意向时，得到的答案却是否定的。联想到近年来一批产业用纺织品企业排队上市的火热局面，心里不免有点落差。 在产业用“十二五”规划的整体发展目标中，“培育形成一批具有国际竞争力、销售规模超过50亿元的骨干企业”乃题中应有之义。而现实是，我国产业用纺织品领域到去年为止才诞生了一家进入全球前40强的非织造布企业。今年还会有1到2家企业涌现出来，而它们的销售额顶多也就是10亿元，距离50亿元规模体量还有很大差距。随着企业上市步伐加快并非难以实现，许多上市公司为自己制定的“十二五”规划目标都超过了50亿元这条杠杠。 但记者在小范围了解后的确发现，之前产业用纺织品企业蜂拥上市的热浪有所衰减，每每问到企业对资本市场的态度，他们都会适时将话题引开，以至于无法判断他们是真的没有短期内上市的打算，还是不想轻易泄露利用资本整合的战略机变。 绍兴县夏履镇党委书记金晓明告诉记者，为了更好发挥政府的推手作用，除了重点建设技术研发、产品检测、产业信息、人才培训、信用担保和创业辅导等公共服务平台，还要扩大服务领域，帮助企业进行资本运作，促进其尽快上市。其中他所提到的“庄洁无纺”正是浙江越王控股集团的旗下企业。 对于企业“弱化上市概念”的阶段性特征，李桂梅认为，一方面与市场状态有关，目前形势下进入资本市场是有一定风险的；另一方面，与企业的投资方向不明确有关。产业用纺织品领域新技术诞生速度很快，但成熟度普遍较差，加上各项政策不到位，大多数企业都处在持币观望阶段。因此对于上市融资后扩大投资规模的诉求并不强烈。 “东方滤袋虽然是小企业，却好比是没有泡泡肉的精致细嫩的猪后腿。当然，有人喜欢，也有人不喜欢。”无意于上市的张之荣告诉记者，眼下最重要的是把企业这块“精火腿”烹饪得更加香气扑鼻，在适当的时候引入战略投资合作。 另有业内人士认为，企业此时上市不划算。真正的好企业，资金链不是问题，关键是融来资金怎么花，可眼下即使投资短期内也难有回报，貌似风险大过收益。但从长远来看，上市对行业整体发展和企业永续竞争非常有利。像东方滤袋一样处于“二代交接班”时期的企业还有很多，都不同程度上存在着理念衔接不畅造成的风险隐患，上市后至少能留下珍贵的“壳资源”。 以产业集群为单元推动企业整体上市进程，或许是一个不错的选择。浙江省天台县平桥镇工业办公室主任夏积权说，当前产业用纺织品行业已经有上市公司，如果不加快上市步伐，则会进一步拉大与上市企业的差距。政府正抓紧出台企业上市指导意见，明确扶持政策，首先引导西南滤布厂、工业用布厂、三星特种纺织公司等龙头企业进行现代公司治理结构改造，建立现代企业制度，通过企业联盟及兼并重组加快上市步伐。“十二五”期间，争取天台县产业用纺织品企业上市1～2家。 落差三 横向联盟必要吗？ 大格局：上要政策下要市场 小算盘：同行交流缺少坦诚 论坛举办下来，企业感觉最解渴的部分是专家主题演讲，经验座谈的刻板完全在预料之中。某企业负责人坦率地说，集群间交流还算好的，涉及关键技术交流更是密不透风。之所以要来，一是为了解政策动向，二是同行之间互相给面子。目前产业用纺织品的销路很大一部分靠人脉和口碑，输什么也不能输资源，“如果利用这样的论坛把下游应用端的大客户请来，交流肯定比现在活跃。” 忌讳同行不难理解，主要是害怕核心技术被模仿。中国产业用纺织品行业协会标准与信息部主管季建兵认为，除了知识产权保护不到位，最关键的是，眼下还没有绝对强势的企业提供完全学不来的经验。 而过度依赖应用端的脸色行使事，从另一个角度讲也是企业势单力薄的表现。李桂梅表示，越是下游为王，越应当启动“同业联盟”，以便更有力地争取市场份额和话语权。与下游打交道这些年来，她感觉：“应用领域我们也不能说不重视，客观地看，产业用纺织品在各应用领域的份额都比不上机械设备这些大块头产品。观念的普及和渗透需要企业团结一心地争取，单打独斗既不规范也过于低效。” 产业用纺织品行业不如传统纺织行业的设备和市场成熟，不是只要有钱就能进入、只要打广告就能有知名度的，行业协会的作用正是“上要政策，下要市场”。明年既是中国产业用纺织品行业协会的“展会年”，也是“论坛年”。随着一批专业委员会的成立，分专业领域的合作和对接将被提上日程。如土工用纺织合成材料论坛、交通工具用纺织品论坛、过滤与分离用纺织品论坛、医疗与卫生用纺织品论坛等，都已经形成较为明确的思路和框架，此外还有标准的衔接、下游媒体的衔接等。 具体到市场层面，企业单打独斗的弊端还体现在定价机制的乱象。目前消费类产业用纺织品主要走网销、直销等渠道，工业用产品的订单则是跟着项目来的。尤其是前者，大部分企业采取的“销售员制”直接导致了市场价格的千差万别。 以卫生用纺织品为例，我们的企业往往是跟医院直接对接，而在国外则有一套完备的配送机制，由第三方机构负责产品的检测监督、价格规范等。季建兵说，产业集群创新升级的“价值链”构造刚好符合这一方向，所谓公共服务平台建设，物流功能的完善是重中之重，其中包括采购、检测、担保、渠道、价格等各个环节的规范化管理。 从天台县“联盟标准”的制定，到夏履镇“营销联盟”的构建，都极好地体现了横向联盟的必要性和趋势性。正如东华大学纺织区域经济研究专家顾庆良教授所总结的——产业组织与产业集群创新意味着：打包式的制造服务业，从研发到市场的纵贯式供应。 大格局需要大智慧。“云”的思维在延展，小算盘该拨向哪一边？ - 2011-11
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ASPIA与CNHPIA交流会在上海成功召开
ASPIA与CNHPIA交流会在上海成功召开2011-11-29 《生活用纸》杂志 2011年11月16日，应亚洲吸水性树脂工业协会（ASPIA）邀请，中国造纸协会生活用纸专业委员会（CNHPIA）江曼霞秘书长和曹宝萍出席了在上海扬子江万丽酒店召开的ASPIA与CNHPIA两协会之间的交流会。这是CNHPIA第三次受邀参加与ASPIA的信息交流活动，半天的交流会在轻松、愉悦的氛围下进行。双方介绍了各自协会的组织架构、职能及主要活动，就SAP产品安全性和社会责任、产品标准等问题进行了讨论。参加会议的还有ASPIA会员单位巴斯夫、日本住友、日本触媒、日本三大雅、韩国LG、中国台湾台塑等公司的代表，欧洲非织造布协会（EDANA）的秘书长Pierre Wiertz先生作为观察员也出席了会议。交流会由ASPIA协会主席Misumi先生主持，他任职于日本住友公司，是该公司高吸水树脂计划和合作部总经理。Misumi主席首先介绍了ASPIA的性质、组成成员、职能、成立的目的及主要活动。他介绍说：“ASPIA成立于2007年5月22日，是亚洲地区SAP生产商自愿参加的非盈利性国际化组织，目前有7家会员企业，包括巴斯夫东亚地区总部有限公司（香港）、中国台湾台塑吸水树脂公司、韩国LG化学品公司、日本触媒公司、日本三大雅公司、韩国Songwon Industrial公司和日本住友公司，ASPIA的宗旨是推动SAP生产商及用户关心的有关技术方面的研究，制定分析测试方法、产品安全性和质量保证方面的通用标准，提高SAP从业人员的福利，鼓励SAP生产商及用户保持健康良好的道德操守等”。该协会组织召开全球高吸水树脂生产商和加工商高峰会议（GSPCS），并组织了两届有关SAP粉尘控制方面的专题研讨会。Misumi主席最后表示，他们希望通过CNHPIA能邀请到中国的SAP生产企业参加ASPIA组织的有关SAP方面的交流会，加强信息交流和经验分享。 Misumi主席介绍完后，江秘书长向Misumi主席询问了中国SAP生产企业申请加入ASPIA协会的具体要求和程序，他表示，有关入会细则正在商讨中，稍后会提供书面的入会申请表及相关规定。会议上，巴斯夫东亚地区产品安全和品保部经理Paul先生介绍了“聚丙烯酸盐类粉尘安全性控制指南”、“SAP可吸入粉尘测定的国际性对比测试方法”和“SAP国际性测试方法”。他说：“聚丙烯酸盐类粉尘安全性控制指南”是一项产品社会责任指南，指导车间安全操作，为SAP生产厂和用户提供有关处理散装聚丙烯酸吸水树脂方面的安全信息。该指南是由美国聚丙烯酸吸水树脂协会（IPA）20世纪90年代制定的，后来EDANA的会员单位参与了修订，并于2002年出版。目前正进行再次修订工作，补充了ASPIA协会提出的修改意见，计划2012年出版。Paul先生说：“为了使SAP行业可持续发展，各企业需维护创建安全的工作环境和操作流程，SAP生产厂要对其生产车间中SAP可吸入粉尘量进行监控。” IPA协会1995年研制出了标准的过滤装置，用于检测SAP可吸入粉尘量。2012年该协会将联合EDANA协会和ASPIA协会共同推出新的过滤装置。Paul先生最后介绍了SAP国际性测试方法。EDANA和北美非织造布协会（INDA）在20世纪60—70年代共同制定出了非织造布和相关行业产品的检测方法。2005年，这两家协会建立世界战略伙伴关系（World Strategic Partnership），共同制定了WSP系列检测方法。他说：“SAP国际性测试方法起初由EDANA在20世纪80年代制定，经过了多次修订，测试指标包括SAP的 pH值，残留单体量，粒度大小，水分含量，自由吸收量，离心保水量，加压吸收量，通液性能，表观(堆积)密度，可萃取物等。最新修订版计划于2012年完成。”Paul先生演讲后，EDANA的秘书长Pierre先生补充说，他们目前正计划将以上提到的安全性控制指南和部分检测方法文件翻译成中文，预计2012年完稿后提供给CNHPIA，供中国从业人员参考借鉴。交流会上，江曼霞秘书长代表CNHPIA做了题为“中国卫生用品市场的趋势和机遇”的演讲，受到了与会代表的欢迎。江秘书长主要介绍了CNHPIA的职能，与SAP产品有关的卫生巾、婴儿纸尿布和成人失禁用品的市场情况，中国在产品安全性方面所做的工作，以及绒毛浆和SAP供应情况等。在谈到一次性卫生用品安全性方面，江秘书长简明扼要地介绍了中国相关的产品标准和卫生标准的制定单位、产品技术指标和微生物指标、布置抽检任务的国家行政部门等。她说：“与日本情况有所不同，日本只有卫生巾化归为准医药品，要执行厚生劳动省和医药食品局的相关标准，纸尿布、湿巾等属于可自由销售的杂货类；而中国的卫生巾、纸尿裤、湿巾和纸巾纸等一次性使用卫生用品属消毒产品的管理范畴。” 江秘书长还就一次性使用卫生用品卫生标准GB15979—2002中规定的部分微生物指标数值，如细菌菌落总数和真菌菌落总数等，与ASPIA会员单位的代表和EDANA的Pierre秘书长交换了意见，“中国标准中的微生物指标确实很严格，但在行政监管力度方面还存在盲区。”江秘书长总结说。对于中国现行的SAP产品国家推荐标准，ASPIA成员认为从安全性方面考虑，丙烯酸残留单体的指标偏宽，他们一般规定小于1000mg/kg。最后，ASPIA的主席和CNHPIA的秘书长均表示，今后会继续加强协会间的信息交流活动，希望下次组织召开的专题研讨会或交流会能邀请到中国纸张标准化委员会和中国大陆SAP生产商代表参加，推动SAP行业健康和可持续性发展。（曹宝萍） - 2011-11
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中顺洁柔：业绩拐点即将显现
中顺洁柔：业绩拐点即将显现2011-11-29 国金证券 生活用纸高增长可期 中国生活用纸市场仍处于高速发展阶段。我们预计到2025年左右，我国生活用纸市场容量将达到1300万吨左右，较目前增长1.3倍，年复合增长5.7%。而且国内生活用纸面临着产业升级的需求，全木浆产品市场空间巨大，我们预计未来5年全木浆生活用纸消费增速有望保持10%~15%。 低市场集中度，龙头企业大有可为。我国生活用纸龙头企业产能规模仅有50万吨左右，占国内市场份额不到10%。我们认为未来5年，几家龙头企业将携品牌和渠道优势，快速抢占市场，前5家企业合计市场份额有望达到40%左右，龙头企业的产能规模有望达到150万吨左右，占行业总量15%左右。 原料木浆大幅下跌，生活用纸将恢复盈利弹性。木浆占生活用纸生产成本近60%，全木浆生活用纸吨纸耗浆达1.02~1.05吨，目前木浆原料价格已下跌25%~30%，生活用纸受益较大。而且生活用纸作为终端消费品，价格具有一定粘性，产品价格下降的幅度要远低于成本下降幅度，因此我们预计生活用纸毛利率将大幅上升。 近年产能快速扩张 中顺洁柔(002511)是生活用纸龙头之一，生产与销售全木浆型中高档生活用纸产品，与恒安纸业、APP金红叶、维达国际共处于国内生活用纸行业的第一梯队。但与另外三家企业相比，无论在规模上、还是在品牌影响力以及渠道建设上，公司都稍微逊色。 公司现拥有广东中山、广东江门、浙江嘉兴、湖北孝感、河北唐山和四川成都六大生产基地，2010年合计产能近19万吨，公司募投项目将于2011年、2012年陆续投产，投产后公司产能达到36万吨，规模近翻番。2011年公司投产5万吨产能，2012年还将投产12万吨。其中原定于中山项目已转移至江门，河北唐山2.5万吨项目转移至成都。公司目前在华南市场占有率排名第二，仅次于维达国际，我们预计公司产能释放后，公司在华南市场的占有率有望升至第一。 公司销售模式以经销商模式为主，今后也将重点培育及发展经销商渠道。目前，华南、西南市场是公司重点销售区域，华南及西南地区也是公司覆盖广度及深度比较高的地方，公司在这两个市场占有率不断扩大，销售额增长较快。相对而言，公司产品在华东、华中、华北以及东北地区覆盖率不高，随着新产能的释放，预计公司将加强对华北、华中市场的覆盖力度。 盈利预测与评级 随着募投项目在2011年、2012年投产，公司规模快速翻番，同时由于木浆成本的下降，我们认为公司盈利将在2012年一季度迎来拐点，未来两年进入持续上升通道。预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.51元、1.16元、1.68元，增速分别为-24.7%、128%、44.6%。 考虑到生活用纸行业的高成长性，募投项目投产后公司规模近翻番，同时制约企业盈利的成本因素消失，盈利弹性较大，我们给予“买入”评级。风险：宏观经济波动风险；行业过度竞争风险；产能投放延后、市场开拓风险。 - 2011-11
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上海家化转型第一枪：牵手花王
上海家化转型第一枪：牵手花王2011-11-29 南方都市报 虽然并非由平安牵线，但上海家化（行情，资讯）与全球第四大日化企业日本花王的战略合作依旧被视为向刚刚尘埃落定的改制“献礼”。花归平浦的上海家化旗下销售公司和花王集团旗下产品服务公司上周末达成销售合作协议，后者寄望于前者的渠道，实现10倍于当下的销售成绩———1000亿日元。 “首先是针对国内市场销售层面上的合作，此后还有第二步、第三步。”刚刚升任家化集团董事长的葛文耀表示，改制后的家化会放开手脚，现已决定入股天津手表厂，还在尽职调查阶段，明年一季度可能最终完成。目前共囤积了七八个化妆品项目和六七个非化妆品项目，甚至红极一时的云南白药（行情，资讯）牙膏也在对接考虑中。而所有这一切的积极扩张，均被视作平安2015年助家化集团销售收入突破160亿承诺的实践。 花王欲借力家化实现10倍业绩 以51.09亿的底价将家化集团100%股权抛给平安不过半月之后，上海家化就出人意料地捧出与亚洲最大日化企业花王的战略合作项目。 记者了解到，花王全球年销售额约150亿美元，仅次于宝洁、欧莱雅和联合利华。早在1993年就在华设立上海花王有限公司，2002年又设立花王中国投资公司作为总部，在华销售品牌包括碧柔、诗芬、佳丽宝、乐而雅、妙而舒、洁霸、亚羡姿、飞逸等，属于品牌红而公司名不甚彰显的一类。“花王只有1%的销售额来自中国，且靠的是洗涤用品。”法国巴黎银行分析师摩恩称，花王在华亏损额在10亿以上。 正是鉴于如此原因，花王株式会社社长尾崎元规表示，特别看中上海家化在批发与销售网络方面的优势，希望借此将旗下婴儿纸尿布、卫生巾、衣物洗涤用品等产品推入三四线城市，从而将目前进入90个城市、100亿日元的销售收入扩大至650个城市、500亿日元，最终实现1000亿日元的销售额。 而花王8月间的动作显然也是为了这一扩张做铺垫———在华最大生产基地、花王家庭日用品项目在合肥经济技术开发区正式动工，总投资10亿，一期固定资产投资1亿美元，迟迟未实现国产化的花王纸尿裤终于落地。 “花王在化妆品研发方面，尤其是生物技术研发上具有很强实力，在技术上将对家化产生积极影响，也对其国际化运作有利。”广东精实营销总经理冯建军向南都记者表示，短期内合作对双方都是互利共赢的，在中国国内的渠道上，家化的优势显然会给到花王更多助益。“而这种合作对行业暂时没有太多借鉴意义，国内大多化妆品企业仍面临生存问题，市场影响力还不足够给陌生的外资提供渠道，因此更多能做的还只是仰望家化这样的老大，然后继续探索自己发展道路。” 平安期许“4年翻两番” “与家化的合作类似于厂商与渠道商的合作，除了每年支付相应渠道费外，多创造的收益也归属于双方。”尾崎元规的介绍解除了外界对合作模式的猜测。葛文耀亦表示，此次合作首先是销售层面上的，主要针对国内市场，并保留双方原有销售渠道。“有形上将提高家化的销售规模、市场份额以及现金流，无形上则将增加家化对终端渠道的品牌实力与议价能力。”而类似康师傅与百事中国那样的资本层面的合作，似乎仍不在本轮考虑之列，属于“试试看”之后再议的范畴。 波士顿咨询调查报告显示，中国将在2015年超越日本市场，成为全球第二大消费日用品市场，因此成为各大外资争相进攻的领地。宝洁去年在华销售超260亿，欧莱雅也达10亿欧元，而本土品牌的优势则在渠道，这也成为去年底丁家宜以4亿美元身价委身全球香水老大科蒂集团的原因。记者了解到，目前上海家化在30多个重点城市开设了近40家销售公司，建立了超过350个地级城市一级分销商和超过400个县级市场二级分销商的销售网络，其中佰草集有900多个销售点，并通过与丝芙兰合作建立了国际销售渠道。广开渠道不仅是其得以吸纳花王的原因，而未来，这也将成为上海家化乃至家化集团急速拓展销售规模的利器。 平安的竞购方案显示，将5年对家化集团追加投资70亿，其中10亿助家化并购2至3家国际化妆品品牌及3至4家国际时尚产业品牌，10亿助其进入珠宝、表业等时尚产业，在完善网络渠道与电销渠道后，最终使得家化集团2015年销售收入突破160亿。 事实上，在家化集团最早传出作价60亿时，便有分析称其资产溢价超50%，称目前除了上海家化外，其包括海棠湾在内的地产、旅游等项目均处于停滞状态。虽一直未公布集团销售额，但粗略估计比上海家化40亿的规模多出有限，4年内翻两番的要求并不轻松。花王的销售额是否将全计入家化集团规模，上海家化方面并未给到回复，但无疑会对其完成平安的任务起到直接助益。
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