维达获大股东注入爱生雅韩国、台湾及马来西亚业务

2015-102-29  华富财经

维达公布，向控股股东 SCA Group 收购爱生雅韩国、爱生雅台湾及爱生雅马来西亚全部已发行股本，初步代价为28亿元，部分以现金支付，部分以可换股票据及部分以发行代价股份的形式支付。代价股份将按每股15.868元价格发行，而可换股票据初步转换价也为15.868元，较前收市价16.04元折让约1.07%。代价股份相当于扩大后已发行股本约7.06%，转换股份则占扩大后已发行股本约3.07%。代价中12.04亿元将以代价股份(约7590万股)支付、5.02亿元将以可换股债支付、其余10.94亿元于将透过从 SCA Group 获得的股东贷款支付。

维达指出，在收益方面，收购可让公司的生活用纸产品即时取得泛亚分销网络，将 SCAGroup在亚洲提供的个人护理产品与公司渠道整合。预期此举可改善销售净额及贸易周期效率。在成本方面，预期可转移地方知识及共享最佳营业实践、整合经营原则及总体财务管理、以及发挥中央支援服务基建作用(例如销售及营销)，节省成本。公司可利用SCA Group 横跨该地区的庞大分销及物流平台，提升共同区域内的效率。随着规模扩大，议价能力增强，预期将可降低采购及生产成本。另外，维达同时向股东富安商贸收购朝富纸业全部股本权益，代价9.76亿元将以发代价股份偿付，每股代价股份同为15.868元，涉及5500万股，交易完成后富安国际将持维达25.74%股权。

维达认为，集团可通过收购朝富纸业以获得三江厂房，以取得集团最大型及最具策略性的生产场地的全面控制权；节省租金成本，以及避免因三江物业的潜在未来租金升幅而产生额外租金开支；保证其生产将不受终止租赁合同影响；避免因终止租赁合同而搬迁生产设施所产生的成本；及增强资产基础。