雄心勃勃的纺熔市场

2015-9-6　非织造布资讯

　　雄心勃勃的纺熔生产线投资在2014年和2015年仍旧继续进行。尽管从2010年以来已经投产了成千上万吨产能。最近几个月，巴西、俄罗斯、波兰、西班牙、土耳其、印度和泰国纷纷宣布将上新生产线，估计将会为全球纺熔市场增加超过十万吨的新产能。我们可以看到过去五年在纺熔市场中新的投资纷踏而至。

　　根据非织造布行业咨询公司Price Hanna Consultants公司的信息，2014年全球纺粘/纺熔市场的规模超过330万吨，和2013年相比涨幅超过了6%，产能的增长速度反映了这样一个事实：为了满足市场不断变化和日益增长的需求，同时为了在高速增长的地区分得一杯羹，生产商纷纷安装最先进的生产线，来加强自身的竞争力。“我们期望看到从2014年至2019年全球产能的平均年增长率低于3％，”David Price说。

　　同时，由这种技术生产的非织造布产品的全球年增长率为5%（按吨计算），按平方米计算的话增长率更高，预计未来五年这种增长仍将继续进行。Price先生预计全球生产线的产能利用率将轻微下降至81%。许多生产商对新兴地区的婴儿纸尿裤市场和全球成人纸尿裤市场的增长充满信心，因而对纺熔非织造布在卫生用品市场的收益保持乐观态度。除了卫生用品，纺熔非织造布也将在医疗和农业等市场遇到更多机会。

　　北美市场

　　从2010年左右上了一大波新生产线以后，近年来北美纺熔市场的投资放缓。最近的一个投资是Companhia Providencia公司，该公司已被PGI收购。这家巴西的非织造布生产商在2013年完成了在美国的第二条生产线（位于美国北卡罗来纳州斯泰茨维尔）。这条先进的生产线也是PGI收购该公司的动力之一，此外该公司在巴西拥有11条生产线，可以帮助PGI在巴西市场大展拳脚。PGI的首席执行官J. Joel Hackney在收购时表示，Providencia加强了PGI在北美市场的顶尖技术实力。PGI一直是北美纺熔市场的热心投资者。他们分别于2010年在弗吉尼亚州韦恩斯伯勒和2008年在北卡罗来纳州穆尔斯维尔各增加了一条生产线，但最近他们更愿意通过收购来扩张。

　　其他主要纺熔生产商在北美地区的投资也已趋于稳定。Avgol自从2003年进入纺熔市场以后就持续稳定地增加投资，他们于2012年在美国增加了第四条纺熔生产线，但现在则热衷于在中国和俄罗斯进行积极投资。First Quality Nonwovens则已经好几年没有在美国进行新的投资了。

　　欧洲的增长

　　过去几年欧洲纺熔市场处于平衡状态，最近几个月在这一地区陆续宣布了几个重大的投资。其中最引人注目的投资来自全球最大的纺熔非织造布生产商PGI。去年6月，该公司宣布在欧洲的总产能将超过10万吨。新的投资将增加他们在西班牙塔拉戈纳的产能，再加上在意大利Temo的产能提升，将使PGI在欧洲的纺熔非织造布产能大幅增加。“PGI不断更新技术来帮助客户实现更快增长，”PGI欧洲总裁Jean-Marc Galvez表示，“产能的增加使得PGI得以协助客户满足卫生和医疗应用对特种材料的不断增长的需求。”目前该公司的收入有27%来自欧洲，他们在法国、荷兰、意大利和西班牙拥有4家生产厂。PGI在2009年通过收购Telsaca-Texnovo进入欧洲纺熔非织造布市场。当时收购的工厂拥有6条生产线，产能为5万吨，销售额约为8700万美金。

　　在欧洲的其他地方，去年10月，据称Fitesa正在瑞典Noorkoping新建一条新的纺熔生产线，每年的产能为2万吨。这条幅宽为5.2米的生产线将使这家工厂增加50%的产能，这是该工厂自从2006年以来的第一个新投资，当时还隶属于Fiberweb。Fitesa另外还在意大利有一个纺熔生产厂，也是从Fiberweb收购而来。与此同时，其他欧洲生产商，Dounor在瑞典的投资延期了，Texbond在意大利也是如此。
　
　　让我们把目光转向东部，这个新兴市场近几年的增长也给欧洲市场造成了影响。捷克的Fegas Nonwovens公司在捷克的产能约为12万吨，主要供应西欧和东欧地区。除了在东欧投资以外，Fegas也分出精力来拓展新市场，与此同时Union Industries在波兰投资了新的生产线，Avgol则宣布了在俄罗斯的新投资。

　　拉美市场

　　Fitesa在拉丁美洲获得了显著增长，主要是在巴西和秘鲁。在巴西，Fitesa正在巴西圣保罗建造一所全新的非织造布生产厂，该工厂将安装一条先进的生产线，每年的产能为2万吨，并且预留了安装多条生产线的空间。新生产线将于2016年第一季度投入商业化生产。在南美洲其他地方，Fitesa宣布很快将在秘鲁首都利马的工厂增加5000吨产能，该生产线是三年前Fitesa还在和Fiberweb合作时投资的。

　　PGI早在收购Providencia之前就已经是拉丁美洲地区的主要生产商，在墨西哥、阿根廷和哥伦比亚都有工厂。而对Providencia的收购将帮助PGI填补在巴西的空白。现在该公司在巴西拥有两家工厂，一共有10条生产线。

　　欣欣向荣的亚洲市场

　　根据业内人士估计，亚洲丙纶纺粘非织造布市场将从2016年的66万吨增至2020年的93.6万吨，主要是因为新兴东盟国家的婴儿纸尿裤市场呈现爆炸式增长，还有韩国和日本由人口老龄化带来的成人纸尿裤需求的增长。

　　几年前，从东丽、First Quality、Avgol到俊富在中国的投资都十分引人注目，而最近更多的新生产线似乎集中在东盟地区，例如印度尼西亚、泰国和马来西亚。在这股浪潮中，Fibertex Personal Care冲在了第一线。这家丹麦公司自2004年以来一直在马来西亚投资，2013年年底在那里增加了他们的第四条生产线。这条新生产线投资了5000万美金，使得该公司在马来西亚的产能上升至7万吨，增加了30%。这项雄心勃勃的投资其实距离他们第三条生产线的完成之时并不太久，第三条生产线给该工厂增加了2.2万吨产能，公司首席执行官Mikael Staal Axelsen表示，他们之所以积极进行投资是因为亚洲卫生用品市场正在以10%以上的年增长率飞速攀升。亚洲的四个主要市场是日本、中国、东盟和印度。

　　Axelsen表示，对中国经济的增速给予的过高期盼引发了过度投资的浪潮，结果造成了产能过剩的后果，因而在亚洲市场的定价受到了挑战。因此，大量在中国生产的非织造布正在售往印度市场。出于这个原因，Fibertex Personal Care已经排除了目前在印度投资的可能，主要依靠其2002年设立的马来西亚生产基地来服务于这个市场。

　　东丽先进材料（Toray Advanced Materials）也同样一直专注于这一市场。这家韩国的非织造布生产商刚刚完成了在印度尼西亚增加其第二条生产线的计划，预计明年年底新生产线将投产，届时该工厂的产能将增至3.7万吨。该公司在那里的第一条生产线于2012年6月投产。该公司高管表示，向印度尼西亚的扩张是他们扩大在亚洲的足迹范围和加强其供应计划的一部分。这些投资再加上他们在中国积极的扩张计划，将支持该公司成为亚洲纺粘非织造布的领先生产商。

　　东丽的商业总监S.Y. Lee表示，目前亚洲的纺粘非织造布存在产能过剩的情况，但它将帮助生产商为未来的增长做好准备。“这些投资是必须进行的，它将帮助我们掌握市场的主动权，”他说，“我们预计日本、韩国和中国将扩大对成人失禁用品的需求，但目前它扮演的角色还是不如婴儿纸尿裤更重要。”

　　Fibertex的Axelsen表示，当前他们在亚洲的产能主要服务于印度次大陆，但随着该地区第一条主要的纺熔生产线投产，这种平衡可能会转移。Global Nonwovens公司在2012年宣布将会在印度Nahik建设一条2万吨产能的生产线，随时都有可能投产。该生产线的目标主要是卫生用品和医疗市场。
　
　　日本非织造布生产商旭化成（Asahi Kasei）已经选择泰国作为他们在海外设厂的第一站。公司最近在泰国子公司——旭化成纺粘（泰国）有限公司（AKST）增设了一条年产能2万吨的新生产线，从而使其在泰国的产能翻番。

　　这项50亿日元的投资在泰国Chonburi省Siracha市的Saha集团工业园建立了工厂，将在2015年11月启动。自从1973年开展其纺粘业务后，旭化成就开始为一次性纸尿裤和其他卫生产品、汽车和其他工业应用以及消费类产品提供Eltas纺粘非织造布。

　　从那时起，旭化成就已扩大其位于日本Moriyama和Nobeoka的两个纺粘非织造布生产基地。而他们在泰国成立的AKST于2012年投产，主要满足亚洲纸尿裤市场对纺粘非织造布日益增长的需求。这些需求不仅在数量上增长，也越来越多地体现在对更高的产品性能和质量要求的提高，同时价格的竞争也进一步加剧。

　　像旭化成一样，Mitsui Chemicals作为日本顶尖的纺熔非织造布生产商，也在泰国有着3万吨的产能。

　　中东市场

　　中东地区主要包括土耳其和北非，他们都非常靠近欧洲和亚洲，因而也非常接近原料供应商，该地区最近的投资已进入新的领域，像埃及和沙特阿拉伯的东海岸，再一次扩大了该行业的全球足迹范围。土耳其的纺织行业拥有悠久历史，过去十年在非织造布领域的发展也颇为不俗，像Mogul Nonwovens公司转向在聚酯纺粘、熔喷、水刺非织造布投资，他们选择把重点放在比卫生用品更小众一些的市场。另一方面，Gulsan选择把重点放在卫生用品市场，他们在去年12月宣布将在土耳其增加一条产能为2万吨的纺熔生产线，以支持该地区未来的增长。新的生产线将在2015年12月完成，届时将会使Gulsan的总产能增至10.5万吨。

　　Gulsan在2014年10月完成了其在国外的第一次投资，这条2万吨的纺熔生产线靠近埃及开罗，这也帮助它成为EMEA地区（欧洲、中东和非洲）的领先纺熔非织造布供应商。同样是在埃及，Pegas Nonwovens增加了一条2万吨产能的纺熔生产线。与此同时，沙特阿拉伯的Advanced Fibers（SAAF）和Saudi German Nonwovens（SGN）在过去几年中扩大了其在国内的足迹，他们将第二家纺熔生产厂设在沙特阿拉伯的东海岸，这将帮助他们更好地进入欧洲和北非市场。