2013-7-2　生活用纸专业委员会

　　中国生活用纸企业家俱乐部自2005年成立以来，每年2次的交流活动得到了俱乐部成员的普遍好评和生活用纸行业的广泛关注。第十七届会议在轮值主席单位维达国际控股有限公司的大力支持和周到安排下，于2013年5月27日在深圳举行。来自俱乐部成员企业和特邀企业的代表共计39人参加了会议。恒安集团许连捷总裁因公务原因未能与会向会议表示祝贺。

 

　　会议由曹振雷主任主持，张玉兰副秘书长代表生活用纸委员会秘书处报告了“2012年生活用行业的概况和竞争形势”。各企业成员围绕各自企业的生产和发展状况以及目前行业市场中存在的问题，展开交流和讨论。“和谐竞争、健康发展”成为全体代表的共识。

 

　　一、俱乐部会议——企业间真诚交流与合作的平台

 

中顺 岳勇：

生活用纸企业家俱乐部每年相聚2次，所营造的和谐交流氛围是造纸行业中最好的。我衷心希望通过俱乐部的平台，展示我们生活用纸行业健康和谐的面貌和充满活力的未来。

 

东冠 孙海瑜：

我本人从第二届俱乐部会议开始参加至今，亲身见证了生活用纸行业翻天覆地的变化，也深刻感受到生活用纸行业是健康发展的良好行业。俱乐部的活动为此起到了积极有益的作用。

 

永丰余 苏守斌：

作为新任的永丰余中国区总经理，我有幸第一次参加俱乐部会议。我希望通过俱乐部会议加深与各位同行的了解，为本行业的健康和谐共同努力。

 

广西贵糖 陈健：

生活用纸企业家俱乐部会议为行业提供了很多富有价值的信息，是我们公司经营和发展规划的重要参考信息来源。

 

双灯 赵林：

从20年前委员会刚刚成立，我就参加委员会的活动。这20年是生活用纸行业快速发展的20年。委员会在行业的健康自律方面做了大量的工作，为企业的发展提供了实实在在的指导和服务。

 

东顺 张士华：

我非常荣幸地代表东顺集团参加本次生活用纸企业家俱乐部会议。生活用纸企业家俱乐部作为目前中国造纸行业最具影响力的组织之一，一直通过开展各种形式的交流活动，促进行业的技术进步和总体水平的发展，以前瞻性和专业性的工作成为最具活力的机构。在加强国内外同行业企业的交流和沟通，增进了解与合作，以及行业的发展中起到推动作用。中国生活用纸同行，特别是企业家俱乐部成员之间，维护有序的、良性的市场竞争是我们共同的责任。

 

晨鸣 李伟先：

我第二次参加俱乐部会议，觉得这个会议的形式和交流内容非常好。大家能够坦诚地沟通企业的真实情况，并因此能够了解行业的真正现状。

 

护理佳 周国敏：

我从2009年下半年开始参加俱乐部会议，深刻感觉和体会到，生活用纸产能虽然增加很快，市场竞争激烈，但俱乐部会议给大家创造了和谐交流、相互学习的氛围，为行业自律和健康发展提供了一种机制。

 

广东达林 黎景均：

我第一次参加生活用纸企业家俱乐部会议，通过大家的发言，深刻感觉到生活用纸俱乐部是平等交流、坦诚开放、相互合作的平台，大家能够抱着和谐共生的理念，探讨行业市场、发展情况及行业存在的问题。由此证实了这个俱乐部的强大生命力，相信会越办越好。

 

　　二、产能过剩，价格下滑，竞争加剧

 

维达 张东方：

我们从尼尔森公司得到的2013年第一季度零售商的数据显示：第一季度零售业出现了10年来很罕见的低增长，其中卫生纸品销售额比去年同期仅增长1.6%，卫生卷纸更是出现了负增长（-1.4%）；但是卫生纸品的销售量却是增长了10.4%，这说明了卫生纸品的零售价格比去年大大降低。

我们在与中国10大零售商巨头的交流中也了解到：2013年第一季度，零售业销售额只增长了2%～3%，这是以前没有过的情况；为提高销售量，零售商采取随机抽取的办法，抽到哪个厂家，哪个厂家就要促销，买一赠一。所以企业促销也是被逼无奈之举。此外，零售商品牌市场份额在发达国家占到50%，但在中国的接受度并不高，所以，部分以零售商品牌为主的零售商不适应中国国情，难以维系，不得已关店。我们认为，给零售商做贴牌或OEM还为时太早。我们企业应加强自身品牌的建设，共同维护好行业的发展。

 

中顺 岳勇：

中国生活用纸行业目前产能过剩已经非常明显，企业因此也将面临着更大的挑战和更激烈的市场竞争，要立于不败之地，企业首先要做好自己。

 

广西贵糖 陈健：

今年来生活用纸无论是原纸还是加工成品，价格都在不断下降。特别是广西一些以蔗渣浆为主要原料的新上企业和项目，几乎都是以销售原纸为主，价格也很低。由于进口木浆近期持续低价，所以蔗渣浆也失去了成本优势，价格也受到冲击，广西很多以蔗渣浆为原料的企业利润很低，勉强维持。希望大家共同努力维护生活用纸行业的良性发展。

 

白天鹅 李刚：

生活用纸委员会成立20年，我从第一届年会就开始参加，并且从事生活用纸行业工作30多年。30年来，生活用纸价格几乎没有太大的提高，但市场竞争越发激烈，但是生活用纸行业正是由于激烈的市场竞争中快速发展起来。

 

恒利 陈绍虬：

面对生活用纸行业产能过剩供需失衡，企业必须练好内功，加强内部管理，改进优化生产工艺，挖掘节能减排的潜力，开发差异化产品，以提高竞争力。

 

双灯 赵林：

我自己对行业的快速发展现状感触很深，产能的快速扩张对企业压力很大，市场竞争激烈，但同时对行业的进步也起到积极的作用。

 

晨鸣 李伟先：

晨鸣2010年进入生活用纸行业，投产的6万吨/年卫生纸机已经达产，但是实现的利润并不理想。现在随处都可以看到大型超市每天都有降价的生活用纸品类，不仅二三线品牌，就连一线的大品牌也有在降价，我们迫于市场竞争和超市的压力下，销售产品不得不降价，所以感觉比较艰难。所以也呼吁大家不要以牺牲利润来换取销售量和销售额。

 

紫荆花 张东红：

宁夏紫荆花以自制麦草浆、芦苇浆生产生活用纸已经有25年的历史。自制浆产能最多时达到8万吨/年。目前由于受原料收购、运输成本加大和环保成本上升的影响，已经淘汰了3万吨的自制浆。从2009年开始，公司逐步以商品木浆为原料生产高档生活用纸，目前总产能达到12万吨/年。销售市场以西北地区为主。从2012年下半年以来，公司也遭遇了降价的压力，特别是自制草浆下降幅度很大。

 

　　三、秉持乐观，逆市而上

 

金红叶 徐锡土：

对比中国周边日本、韩国、台湾、香港等发达国家和地区的人均消费量和生活用纸的零售价，APP认为中国生活用纸后续的发展还有很大的潜力，生活用纸也是可为的纸种，作为已经进入生活用纸行业并有一定基础的APP公司，会继续扩大生产规模。

在公司的长远规划中，除了产能的增加外，还规划继续投入林浆纸一体化工程、节能减排、最大效率地利用能源，实现增产不增污。目前APP华中的孝感基地有2台纸机，二期工程再增加4台纸机，这4台纸机全部装有节能减排装置，2015年孝感基地的产能达到36万吨，孝感基地长远规划达到78万吨。到2015年金红叶集团旗下的工厂总产能规划达到250万吨，2020年将实现更大的规划。

 

中顺 岳勇：

中顺洁柔2013年仅在广东的罗定和四川增加产能，集团长远规划产能达到100万吨。

 

东冠 孙海瑜：

东冠目前有14万吨的产能，规划到2015年再增加4万吨，并不断改善公司市场经营情况、提高经营水平。在做好生活用纸产品的同时，公司也在开发多元化的产品，目前在苏州建有一个卫生用品厂，今年下半年将会有卫生用品进入市场。

 

永丰余 苏守斌：

制浆造纸以及生活用纸是永丰余集团的核心事业，所以在未来的2～3年中，永丰余集团将再增加8条生活用纸生产线，虽然不能做到规模在行业中最大，但要持续努力争取做得最好。

 

唯尔福 杨传信、何幼成：

唯尔福公司虽然是老企业，但是进入生活用纸行业较晚，为适应行业的发展，去年公司进行了股份制改造。何幼成担任公司的董事长。

2012年公司的生活用纸产能达到了5万吨，产销达到平衡，今年下半年将再增加BF卫生纸机。

唯尔福地处的浙江绍兴地区，对工业企业的能耗要求越来越严格，目前以占用的每亩土地的能源消耗量和上缴的税收量为标准来考核企业，虽然这对企业压力很大，但是也为企业提高生产技术水平、淘汰落后产能提供了机遇，并因此而提高企业的竞争力。

 

广西贵糖 陈健：

贵糖2011年更换了控股股东，新股东是广东省国资委下属的控股上市公司。贵糖更换股东后的5年发展规划重点是发挥贵糖在生活用纸多年来积累的生产、市场的优势以及广西甘蔗渣的优势，扩大在贵港本部的生活用纸产能，以降低市场运营成本和销售费用。同时在广州成立了专业销售的纸业公司，以促进生活用纸的市场。

 

双灯 赵林：

公司规划到2014年生活用纸产能达到10万吨。

 

东顺 张士华：

东顺集团成立于2000年，专注于高档生活用纸、纸尿裤、卫生巾、湿巾等卫生用品的研发、制造，是山东省认定的生活用纸生产基地，也是山东民营企业100强，在中国北方占有重要的生活用纸市场份额。先后投资20多亿元，建设了占地2000多亩的东顺工业园，主要制造设备、加工设备和原材料全部从国外进口，引进了18条国际先进的BF卫生纸生产线、2条意大利高速无伺服纸尿裤生产线、2条意大利卫生巾生产线，配套了韩国、意大利加工线30多条。公司研发中心被认定为省级企业技术中心，公司2012年参与制定了卫生纸、纸尿裤国家标准。我们在黑龙江、湖南建设生产基地，进行全国市场战略布局，去年黑龙江项目一期工程已投产。

2013年，公司规划投资10亿元，新上五条BF-D12系列高档高速生产线，新增产能15万吨，再上一条意大利GMD高档纸尿裤生产线，新增产能5亿片；新上两条意大利GMD高档卫生巾生产线，新上产能10亿片。

 

银鸽集团 王伟：

银鸽集团的生活用纸已很多年，真正扩大规模是从2010年开始，去年投产了2台福伊特6万吨/年卫生纸机，目前总产能达到15万吨，但是市场运营的并不理想，新纸机投产后还没有盈利。另外除了卫生纸外，公司新增加了包括纸尿裤、卫生巾、湿巾等卫生用品设备，卫生用品业务对我们企业来说是更大的挑战。

这次参加会议，了解到行业排名前几位的企业运营得很好，而且未来中国生活用纸市场仍然有发展潜力，也给我们企业增加了信心。银鸽生活用纸未来规划达到24万吨/年，希望与行业领先企业能有合作的机会。

 

晨鸣 李伟先：

晨鸣的武汉工厂生活用纸后加工部分7月底投产，卫生纸机9月投产。集团后期规划在湖南、吉林、湛江都将投建新的卫生纸机。晨鸣也将在“由销售量最大化转为利润最大化”新的营销战略下，继续拓展市场，当然会面临着更大的挑战。

 

广西华美 林瑞财：

广西华美集团从2007年开始，以广西甘蔗渣为原料生产生活用纸，到今年年底，产能将达到30万吨，目前还是以及销售原纸为主，自有品牌销售量较少。产品的销售情况很好，实现零库存，市场主要集中在山东、河南等省份。

2012年，集团成功地收购了原国有企业——广西贺达纸业，并计划将原有的8万吨/年木浆产能增加到12万吨/年，同时增加12万吨/年的生活用纸，实现林浆纸一体化。

2014年，集团将在广西来宾和宜州建设以蔗渣浆和木浆为原料生产10万吨/年擦手纸项目，至2014年底集团的总产能将超过50万吨/年。同时逐步培养集团自己的品牌，以“诚信做事”的品格精神，脚踏实地，超越自我，坚信会打造成中国生活用纸行业的优秀品牌。

 

绿金纸业 庄仁贵：

绿金纸业是广西华美集团在福建福清投资的生活用纸企业，引进进口设备，规划12万吨/年产能。2012年开工建设，目前已经完成7万米2的厂房及配套建设，预计年底投入运营。

 

护理佳 周国敏：

护理佳1994年建立，以生产卫生用品为主，2010年进入生活用纸行业，目前生活用纸生产工厂在河南省周口，规划一期10万吨/年产能，分三个阶段实施，第一阶段的3万吨/年已建成，2台韩国三养卫生纸机；第二阶段的3万吨/年到明年建成，在今年和明年投产2台PMP钢制烘刚缸卫生纸机；第三阶段到2016年完成投产。

 

　　四、发挥优势，练好内功

 

维达 张东方：

维达近几年来始终以消费者需求为导向，研发、创新差异化产品，不断提升品牌价值，像今年推出的超韧系列盒装面巾纸，无论从纸的品质还是外包装形象，都充分体现了产品的差异化。

 

金佰利 吴乃方：

金佰利公司在中国的业务重点仍然是发展纸尿裤，2013年南京的工厂已经投产，今年要再投产5条纸尿裤生产线。

生活用纸方面：（1）继续做好UCTAD差异化产品；（2）Conform湿卫生纸产品市场增长较快，是有发展潜力的产品，所以公司将继续做好对消费者的引导和加强产品的推广。（3）围绕着超柔，把现有的产品做好做精；（4）持续注重生产中的节能减排，提高生产力。

 

王子妮飘 吴金龙：

王子妮飘在中国已有10年的历史了，但产能没有变化，市场也主要集中在长三角洲流域。

受整个经济下滑和行业产能快速增长的影响，2012年公司明显感觉到市场的压力，销售量有所下降。但企业仍然走产品差异化路线，保持了较稳定的销售价格。

 

白天鹅 李刚：

白天鹅的生产设备比较陈旧，市场也主要集中在广东周边的几个省份，企业要生存，必须面对竞争，并做好内部生产和管理。

 

恒利 陈绍虬：

恒利去年6月份投产了6万吨生产线，目前生产平稳，达到70%生产负荷，后续也在有计划地增长产量。今年的任务目标是全面达产。

 

双灯 赵林：

像双灯这样的中型老企业如何才能做好？我觉得核心是要加强自身区域品牌的培养维护和把区域营销网络建设好。做大企业不愿意做、小企业又做不了的产品，并使产品结构多样化，寻找生存空间。另外是对于现有的制浆生产线，要加强环保的治理，达到标准要求；淘汰部分落后的造纸产能。

 

恒联 李瑞丰：

恒联集团以生产工业用纸为主，包括铜版纸、文化用纸、玻璃纸、纸浆等，其中的玻璃纸用于食品、药品的包装，产量在全球排名第三位，并有很好的市场前景，集团本身也有扩大产能的优势，所以集团的投资侧重点在玻璃纸。而集团的生活用纸部分虽然是生活用纸行业的老厂，但是运行的并不理想，目前只有5万吨的产能，所以没有继续扩大投资的计划。

 

紫荆花 张东红：

公司未来发展规划是以商品木浆生活用纸为主，继续以西北地区市场为发展根据地，提高产品质量和品牌影响力。

 

护理佳 周国敏：

护理佳未来的发展是继续关注消费者的需求，立足中原市场，把区域品牌做好。同时要练好企业内功，把企业成本、环保治理等作为参与市场竞争的基础。

 

广东达林 黎景均：

东莞达林纸业是以废纸为原料生产擦手纸原纸，目前有4台纸机，2台幅宽2.8米的在运行中，另外2台幅宽4.0米的正在调试中。市场以出口为主，国内市场只有较少部分的原生浆来料加工。

　　正视行业困境，谨慎扩张产能，提高品牌竞争力

 

　　曹振雷主任总结讲话：

 

　　今年是中国造纸协会生活用纸委员会成立20周年，这20年中国生活用纸行业得到了快速、健康的发展，产能年均增幅超过10%。但是，产量和消费量2012年首次出现了增长率下降的情况，应该说行业进入了非常时期，需要引起我们高度的重视和深入思考。

 

　　首先，生活用纸行业与全国其他许多行业一样，面临的最大问题就是产能过剩。而且，在我们这个行业投资热情依然高涨，未来因产能过剩给行业带来的损害不容乐观。我们需要冷静地分析未来需求的增长空间。比如，目前中国生活用纸的人均消费量只有4.2kg，与发达国家和地区的20kg左右相比，似乎还有很大的增长余地。但是，我们必须清醒地认识到，在生活用纸的消费方面，我们与发达经济体国家有许多不可比因素。我们应该与文化背景、气候条件相似的香港、台湾等周边地区相比，成熟的中国市场的人均消费量应该在10kg左右，超过10kg是不太现实的。并且从发达国家的发展过程看，当增长到成熟市场消费量的70%时，市场将进入缓慢的增长期，增长到10kg将需要相当长的时间。

 

　　其次，行业面临成本持续上升的压力。虽然，中国生活用纸行业以进口商品浆为主要原料，预计浆价近期不会有大的变化；能源价格由于美国页岩气的开发，也会相对稳定，这对企业来说是积极的一面，但人工成本的大幅度上升和国家加大节能减排力度带来的成本增加，将使企业总体成本呈现出持续上升的趋势。

 

　　去年，行业开始出现了价格下降的情况。对整个行业来说，这确实是不好的信号，这也证实了产能过剩的影响已经传递到了终端市场。预计未来3年，企业将面临更高的淘汰率。在这样的时期，企业要转换经营和发展的思路及其模式，找到适合自身发展的道路，巩固好自己的市场阵地。投资者要谨慎地进入本行业，单纯地扩张产能更要三思而行。

 

　　行业大企业特别是领先企业，要继续提高品牌的竞争力，向国际品牌学习，关注和重视由于产能过剩而有可能产生的零售商品牌扩大市场份额的情况。加强电子商务的营销，开发差异化产品，引导和教育消费者。

 

　　在行业产能过剩的形势下，我们倡导企业间建立新型的合作伙伴关系，相互合作，维护行业的健康持续发展。

 

参 会 人 员 名 单
企业名称	姓名	职务
中国造纸协会生活用纸专业委员会	曹振雷	主任
维达国际控股有限公司	李朝旺	董事长
	张东方	首席执行官
	董义平	技术总裁
	张健	营运总裁
金红叶纸业集团有限公司	徐锡土	总经理
中顺洁柔纸业股份有限公司	岳勇	副总经理
上海金佰利纸业有限公司	吴乃方	厂长
上海东冠华洁纸业有限公司	孙海瑜	总经理
	莫建新	副总经理
永丰余投资有限公司	苏守斌	中国区总经理
上海唯尔福集团股份有限公司	杨传信	总裁
	何幼成	总经理
王子制纸妮飘（苏州）有限公司	中须贺朗	总经理
	吴金龙	厂长
广西贵糖（集团）股份有限公司	陈健	总经理
东莞市白天鹅纸业有限公司	李刚	总经理
	卢建华	董事长助理
福建恒利集团有限公司	陈绍虬	厂长
胜达集团江苏双灯纸业有限公司	赵林	董事长
东顺集团股份有限公司	陈小龙	经营总裁
	张士华	副总裁
潍坊恒联美林生活用纸有限公司	李瑞丰	董事长
	栾咏	总经理
漯河银鸽生活纸产有限公司	王伟	银鸽集团董事长
	张世进	董事长
	孟灵魁	销售副总
山东晨鸣纸业集团生活用纸有限公司	李伟先	董事长
广西华美纸业集团有限公司	林瑞财	总裁
	殷进海	副总裁
绿金纸业集团有限公司	庄仁贵	总经理
宁夏紫荆花纸业有限公司	张东红	总经理
	王琪琳	副总经理
	赵峰	技术设备部部长
上海护理佳实业有限公司（特邀）	周国敏	总经理
	许国军	总监
东莞市达林纸业有限公司（特邀）	黎景均	董事长
中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书处	张玉兰	副秘书长
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