2012-7-28 价值中国

 

　　近日，由北京长风信息技术产业联盟主办，中国科学院软件研究所承办的走进大数据时代研讨会在京召开。

 

　　当前，大数据”的浪潮汹涌而来，为IT产业带来了新的机遇、新的变革和新的发展。欢迎走进大数据时代!为准确把握产业发展契机，分享大数据建设经验及热点应用，本次研讨会吸引了相关主管部门领导、国内著名专家学者、产业界高层齐聚一堂，共同探讨有关大数据的热点话题。研讨会上来自北京托尔思信息技术股份有限公司总裁施水才就理解大数据，实践大数据为主题作了精彩的分享。研讨会上来自国金证券股份有限公司TMT行业分析师赵国栋就“大数据的三大发展趋势和投资方向”展开精彩阐述。

 

　　大数据对社会的影响

 

　　大数据关于两个核心：第一、大数据预测的技术，第二、大数据跟消费者联系的技术，大数据是改变商业模式最大的拉动力量。

 

　　我们以前在网上聊天的时候，有一句名言，我不知道互联网对面是人还是狗，现在不一样了，现在你说你是人是狗，你喜欢什么颜色，喜欢什么东西，我都知道一清二楚，大数据用户行为反映真实需求。一切行为皆有前兆，未来的不确定性，是人类产生工具类的根源之一。简言之，从各种各样的数据中快速获取有价值的信息能力，就是大数据。

 

　　恒安国际做纸巾的企业，目前销售一不到500亿港元，他们纸巾在国内非常厉害。他们有一个非常重要的点在应用大数据领域，他推广纸尿裤产品非常难，生小孩几天之内做决策，用什么牌子纸尿裤。他想把一块纸尿裤免费送给妈妈，成本是16元，第一不知道谁要用，第二通过什么途径送过去，但是时间非常短，就几天选择，怎么办?这个时候他提到Touch Time，他最需要的时候，我告诉他最重要的数据。这个图，原来数据存储很多很散，像稻草一样，我在稻草里面需要一个针的时候，在稻草里找到针，这就是大数据的价值。

 

　　讲到恒安的例子，它在制造业这一块的公司，他属于圆圈这部分，大数据的作用，他们董事长讲了一句话，在大数据时代，必须要收集数据，研究消费者的行为，推出新的产品，改善供应链，降低库存。把大数据融入到经营中去，为什么背景很重要，以前恒安国际打败保洁用什么法宝?他们对成本的控制非常重视，比如对原材料的控制，以前做法成功，现在做法未必成功了。现在知道哪个消费者用了我的产品，哪个消费者喜欢用我的产品，这成为最主要的信息，因为有大量的存货在那里，他不知道谁需要这个东西，不知道需要多少，哪个渠道需要多少，哪个地需要多少，不清楚。一旦放在这里，一旦跌价造成很大损失，这个时候关键点就变了，变成消费者的研究了。

 

　　预测、预防突发疾病、事件等方面，大数据具备难以替代的作用。做应急，要把大数据结合进去，大数据是眼睛，让你预防的时候提前做准备，有预防，有预测的时候，接下来是应急，是处置的过程。

 

　　还有医疗产业，他们做了一个产品，每个人戴一个检测设备，可以检测血压、心跳，实时传到医疗中心，医疗中心收集每个人健康数据，可以对健康提前做判断，判断指标变化了，是不是有什么病，但是没有赚钱，一直亏着，但是提前布局做着工作。

 

　　资本市场的主要观点

 

　　公共服务前面，在智能交通方面的应用，当你走到某个地方的时候，把那个地方的特征、拥堵信息发给你，这是大数据的应用。制造业也不细讲了，应用特征广泛，逐步在各行各业落地。

 

　　我们科技行业发展非常快，有非常多的公司，像做建筑行业的软件公司，像托尔思这样的公司研究逻辑完全不一样，你理解托尔思的优秀，你可能无法理解建筑行业软件公司的优秀。行业不一样，面对不同的行业，对研究人员来讲很容易理解，但是对投资公司很难理解，为什么好，为什么差，会有疑问。

 

　　技术各有千秋，你说你的好，他说他的好，有差别吗?未必。各领风骚四五年，就给投资人带来很大的困惑，我选择公司标的的时候，我如何选投资价值，这是现实问题，尤其是高科技行业，都是著名的轻资产公司，所以投资者很困惑。前几年网格计算，大家对网格非常不理解，还没弄清楚，云计算来了，大家更不明白。

 

　　最早提大数据的时候，去年9月份关注这个现象，开始谈。今年2月份发布了大数据的报告，我们写报告的时候与产业关系非常密切。

 

　　我们怎么理解云计算?云计算给大数据提供了存储空间和访问渠道。形象理解，云计算好象为大数据修了一个仓库，仓库放的是什么?是数据，仓库修的差不多了，OK，开始关注仓库的货物，数据的问题，这些语言跟基金经理交流。接下来一句话，大数据是云计算的灵魂和必然升级的方向，没有大数据的云计算就是房地产的代名词，为什么谈这个背景呢?好多地方打着假云计算的名义做房地产圈地，在后继乏力，省长没办法，就找了云计算。

 

　　大数据时代，怎么看待软件价值，软件价值体现在带来的数据规模、流量跟活性，如果这个软件带来大量的数据流量，而且数据量活性非常强，非常活跃，你的软件就有价值，否则就没价值。拿通俗的话，告诉投资人这么看软件价值。

 

怎么看公司价值?看它拥有数据的规模、活性，以及收集、运用数据的能力，决定公司的核心竞争力。通过这些，把IT企业看透彻，什么样的公司，你的技术可能升级换代，但是你沉淀下来的东西是什么?你能不能把用户数据沉淀下来，能不能更精确的掌握客户，这是核心价值，这体现互联网时代以大数据的形式体现的，这是我看到的公司价值，这样来谈的时候，资本市场就比较容易接受，比较容易理解一些。

 

　　国家层面怎么看这个问题?大数据技术领域事关国家的安全和未来，国家数据主权体现对数据占有和控制，数字主权将是继边防、海防、空防之后，另一个大国博弈的空间。这是奥巴马为什么发布了大数据的计划?他说这个事情事关国家的安全。

 

　　大数据衍生三大发展趋势决定投资的方向

 

　　第一、泛互联化，为什么这么热?从数据视角来看，非常容易理解，泛互联化是收集用户数据的唯一低成本的方式，收集用户数据的，为什么有价值?因为它能够带来数据的规模，有数据活性，什么软件带来，泛互联网化会带来。

 

　　第二、行业垂直整合，指的越靠近消费端的企业，他们在整个产业链上会拥有越来越大的发言权。

 

　　第三、数据会成为资产，数据不见得资产，数据是你的金钱，我们对数据成为资产领域里面谈了六种商业模式，托尔思里面属于大数据提供商的定位。

 

　　泛互联网的趋势，泛互联网化，行业内很容易理解，带来几个变化，碎片化、门户化、收费方式发生了变化，以前软件里面，通用软件特别反对一点盗版的问题，但是通过泛互联网化之后，盗版问题可以解决，商业模式发生变化。还有APP Store就是一种模式。这里面有两个特别的变化，用户是关注成本，软件可以唾手可得。像微软的Word很多功能，我们平常只用到一种功能，但是我们付费的时候买了所有的功能，现在的趋势是什么?你可以买一个小功能，很便宜，几块钱就可以买到，碎片化的提供，这为企业在操作上非常容易，有利于企业茁壮成长，不再受盗版问题困扰，关键在商业模式上的变化。服务方式更好，可以通过社交网络、用户间相互支持、自服务等。

 

　　行业垂直整合,实际上资本市场特别喜欢一个事，让产业内互相整合来,这样的动作可以优化产业资源配置，对资本来讲，可以从中赚取佣金。但是当前的变化重点是什么?是横向整合，合并同类项，我现在做舆情的，跟我做的系统一样的我收购，这是横向整合。下一步的趋势变成垂直整合，行业由上到下的整合，上游收购下游，为什么这么讲?抓住最终用户的企业就有发言权了，我列了好多好多公司，像facebook、谷歌都列了一下，他们都是沿着产业链上下整合。

 

　　从总体角度来看，开源软件兴盛，加剧了同质化，这种情况下对我们做应用软件这样的公司就有很好的机会。以前排序是什么?微软、英特尔这样的公司占据整个产业链大局地位，现在倒过来，像用友这样的公司，像Oracle都看到这样了趋势，可以向下游反向收购，可以整合操作系统和主机，这是产业整合的趋势。符合行业整合趋势的公司，是值得投资的公司。

 

　　大数据加产业链，围绕数据的采集、整理、分析、反馈，这个产业链来看，这是一个维度。第二个维度，垂直的行业，像媒体、零售、金融服务、医疗、电信等作为一个维度。

 

　　第三个维度，大数据技术提供商，像非结构化的数据，半结构化的数据，包括语音、语义、技术提供商。他说这些一组合，组合成一种好玩的模式。第一种，单独做租售数据模式，收集数据可以去卖的公司。

 

　　第二种，租售信息的模式，像彭勃这样的公司，把一些数据加上行业特征，萃取信息提供给大家，现在彭勃没有上市的，它有媒体、网络等，背后是他的信息，他去年是77亿美元的收入，他只做一件事，卖信息。咨询服务没有，咱们不谈。数字媒体是很好的一件事，像一些互联网公司做广告营销，不仅仅是数字营销，还有很多模式，但是数字媒体，现在确实发展比较快的模式，像谷歌、facebook都是这样的公司。数据使能模式，以前有一些公司做业务的时候，没有数据很难开展的，看起来风险很大，像小额贷款公司，小额信贷，如果给小公司贷款很难办，小公司诚信不可衡量，我为什么给你贷款?你跑了怎么办。有数据就不行了，阿里金融，他的客户就是淘宝上小用户和商家，2010年30多亿放贷量，2011年就翻倍的增长，因为淘宝的商家采购、交易数据等等全部在阿里巴巴上，他可以分析，就可以把风险降低最低。像海外特别好玩的公司，做票房预测的，看电影赚不赚钱?怎么做预测?就是靠数据使能模式。技术提供商，这里面的公司非常之多，像我们非结构化的数据，包括视频、语音、语义文本的这些东西，还有图片的，每一种技术都需要不同的数据处理方式，每一种都有大公司出现，像语义处理里面的托尔思，像图片处理公司像金生股份(音)，他们都有很快成长的前途。

 

　　为什么大数据时代特别重要?工业化时代以大的品牌商，大的物流商为代表的公司，他们构成了工业结构模式，像保洁、沃尔玛、福特、通用这样的公司。目前向后工业时代过渡，消费者驱动，个性化生产和网络化协作，这个前提，我们以前生产里面，生产基本上趋同同质化严重，掌握消费者个性化需求非常严重。我们看到了起点，你真正了解你的客户没有，你的客户演变趋势是什么，这一点我们跟一些公司谈的时候，发现非常明显一点，有些客户好多是成年人，有些客户是年轻人，有一个重要的概念，就是养成性客户，客户没接触产品的时候，你怎么样更快，更早的，及时把信息传递给最重要的客户，这就是你的主题，这是了解的客户。核心能力是你对下游数据资产的掌握，这是你的核心能力。索尼为什么会衰落?索尼前总裁讲过一句话“以互联网为经营的公司，他们采用新的技术，新的模式，更加靠近消费者，他们收集大的数据，并形成预判，长期来看，所有以供应链管理为见长的公司，制造型企业必将沦为平台级的附庸，这种趋势不可避免的，也是管理难以扭转的”。所以对数据的掌握，是你公司的核心能力。

 

　　国内有没有非常好的非上市公司，它可能是下一个谷歌2.0，它为什么会这么好?我们知道谷歌的厉害之处，它拥有大量用户数据，和对用户数据的解读能力是他的能力之本。这家公司是有全部的互联网数据，应用商数据，全部社交网站数据，它的商业模式和谷歌完全一样的。目前这个公司的估值没上市，它的估值是20亿美元，我们希望有可能不远的将来它有可能成为中国很仰慕一家企业。