2011-12-31

 

　　2011年12月21日，美国富乐公司宣布，购买福尔波全球工业粘合剂业务的协议书已经正式签署。此次收购将加强并巩固富乐公司在粘合剂行业中作为全球领导者的地位。此次收购的是福尔波集团下属粘合剂部门80%的业量（以营业收入计）。按2011年12月31日财年算，此次收购的业务量约为5.8亿美元，涉及10个国家中的17个制造厂，员工人数超过1,100人。预计扣除利息、税金、折旧和摊销前的利润（EBITDA）为3100万瑞士法郎，或按2011年实际汇率计算，约3500万美元。

 

　　此次收购的金额为3.7亿瑞士法郎，或按现在汇率计算，约3.94亿美元。收购金额会在收购完成日以现金形式支付。富乐公司已经从摩根史坦利、花旗、摩根大通得到财务支持去完成此次交易。在此次收购交易完成前，富乐公司计划通过私有，或企业联盟银行贷款市场提高公司的长期财务额度。

 

　　富乐公司先前宣布了具体明确的财务目标—销售增长和EBITDA的提升，深信这次收购对这两个目标的实现起到很好的支持和帮助作用。福尔波是工业粘合剂领域广为人知的供应商，其系列产品和富乐公司的各个核心细分市场有着广泛良好的匹配性，特别在包装和耐用组装行业更是如此。通过此次收购，富乐将在产品技术、优秀人才、技能技巧等方面获益，从而使公司更为强大。

 

　　另外，收购还提供了相当多的机会，让两家公司资金运作产生合力，去除那些功能重叠部分，包括原材料采购、生产和其他不需要的服务部门。预计在2013年完成一体化后，因以上合力产生的税前效益，每年将达到5000万美元。而预计在未来两年内，为了达到以上合力效益而花费的费用约为6000万美元。

 

　　通过此次收购，我们加快实施了我们加速销售增长和提高EBITDA收益的既定策略，富乐公司总裁兼首席执行官Jim Owens先生说，“当收购交易完成后，富乐公司将成为一个20亿美元规模的公司，集中专注于工业粘合剂市场中有吸引力的部分。福尔波被收购的这部分业务将巩固我们的欧洲的地位并加强和推动我们欧洲自身业务的整体转型变革。它同时让我们中国的业务总量扩大约50%，并大大增强我们在自身核心市场的总体实力和能力。另外，继续加强我们在北美的领导地位，通过知识产权和专利技术的获取，让我们成为少数几个可以供应VAE（乙烯醋酸乙烯酯）乳液的生产商。

 

　　关于富乐公司收购福尔波工业粘合剂业务，两家的董事会已经批准同意。现在已进入各项法规条例的批准程序，预计此次交易最快会在2012年3月结束。摩根史坦利担任富乐公司此次收购的唯一财务顾问。