中国一次性卫生用品的市场基本上属于自给型，有少量进出口，近年来出口增幅大于进口增幅，净出口量呈增长趋势。生产一次性卫生用品的原材料和设备、器材供应已逐步本土化，但绒毛浆、高吸水树脂等原料，特别是生产尿裤的原材料对进口的依赖性仍很大。2000年—2002年一次性卫生用品的进出口情况见表1。

                                                                                             单位：t

　　一次性卫生用品行业的市场情况如下：

●卫生巾市场进入成熟期，平均利润率下降，市场竞争激烈。国产设备技术装备水平迅速提高，已基本占有国内市场，并向海外市场扩展。

●由于小企业数量迅速增加，大多以不合格的廉价原料来降低产品成本进入市场竞争，造成正规产品的销售难度和利润急剧下降。加上终端市场收费不规范，卫生巾制造商普遍盈利较差，中小型企业面临生存危机，有些企业已经倒闭，但也不断有外行业投资进入。提高品质、技术创新、降低成本成为竞争的焦点。薄型、抗菌型等使用新材料和满足个性消费的差异性产品市场份额继续扩大，在城市护翼卫生巾已基本取代直条型卫生巾。大城市和经济发达地区消费以品牌为主，农村消费者更多考虑价格因素。

●卫生护垫产量继续较快增长，市场竞争激烈。

●婴儿纸尿布市场呈渐进式增长，除东莞中南公司停产外,大企业的产量有不同程度的增长，但由于基数加大和消费能力的制约，近两年的增长率不高。国产尿裤设备已有多条生产线投产，高、中、低档产品都有自己的消费群，价格低廉的简易型产品更受欢迎。制造商利润率较低。

● 成人尿裤和护理垫市场稳定增长。

　　一般来说，一次性卫生用品工业可以代表一个国家的国民收入的提高。其推动力因素包括人口增长、人均收入、人均可分配收入、文化素养、都市化等。

　　美国、欧洲、日本等发达国家一次性卫生用品产业相当成熟，市场渗透率很高。而我国的市场渗透率仍较低，且大多使用中低档产品。其中妇女卫生巾较为普及，大城市的市场渗透率接近100%，许多年轻女性追求高档和新型、时尚的产品，在使用卫生巾和护垫方面的相对购买力较高。而在尿布消费方面，由于现阶段很多家庭有老人照顾婴儿，除大城市和沿海发达地区的中高收入者外，仍普遍采用传统布尿布，多次洗涤、重复使用；而老人失禁护理垫更是刚刚起步。中国人节俭的习俗和长期欠发达的国情决定了中国一次性卫生用品的发展与发达国家不尽相同。

　　国际上一些学者认为，用即弃产品的年增长率是人均GDP（国内生产总值）的正因子，恩格尔系数的负因子，并在某一定值生活用纸市场的发展出现拐点，由平缓增长改为呈高速增长。根据国家统计局数据，2002年GDP比1990年增长5.52倍，农村居民家庭恩格尔系数从1990年的58.8%降低到2002年的46.2%，城镇居民家庭恩格尔系数从1990年的54.2%降低到2002年的37.7%，这些因素都会促进一次性卫生用品市场的发展。

　　2003虽然受到SARS疫情影响，中国国内生产总值仍比上年增加9.1％，全国人均GDP达到1090美元。上海市人均GDP已达到5000美元，接近世界中等发达国家的水平。香港渣打银行的经济分析家认为，中国经济已经告别双位数的“膨胀型高增长时代”，进入了一个年增幅7%～8％的“温和高增长时代”，至少能持续20年。这一观点得到了国际货币组织和国内经济学家的认同。

　　由于潜在市场容量的存在以及产品的升级换代，随着中国经济的发展，今后一次性卫生用品仍有较好的发展前景，关键在于技术创新、规模生产、产品质量、特色和降低成本、开发适合市场的产品，引导市场消费，拓展农村和海外市场。

 

　　妇女卫生巾具有吸收量大、不渗漏、柔软舒适、使用简单、携带方便等优点，是妇女经期使用的卫生必备品。我国实行改革开放以来，随着人民生活水平不断提高，生活节奏的加快和卫生条件的改善，妇女卫生巾已逐渐取代传统的月经纸而成为深受广大妇女欢迎的生理卫生用品。

　　1982年北京造纸十一厂率先从日本引进瑞光株式会社R－600型卫生巾生产线，广东佛山威利卫生用品有限公司引进台湾省钢大公司NT－900型卫生巾生产线。90年代之前，中国虽有近1000余条卫生巾生产线，但技术装备的总体水平低，主要是台湾产或仿制台湾省的大陆产设备，型号较旧，性能较差，产品为中低档直条卫生巾，单机生产能力低。1991年，宝洁（中国）纸品公司（P&G）率先在中国生产护翼型卫生巾。1993年原邯郸舒而美集团公司、威海信威卫生材料有限公司、福建恒安集团、广东维达纸业股份有限公司等分别从意大利CCE、日本纸工机、日本东亚机工引进护翼型卫生巾机生产护翼型卫生巾。护翼型卫生巾在1995年后市场发展迅速。1995-1998年间各企业从意大利发明家、日本瑞光、德国W＋D、美国PCMC等公司引进数十条先进的生产线，大大提升了技术装备的总体水平。在吸收消化国外设备先进技术的基础上，1997年后国产设备水平迅速提高，1998年后，卫生巾设备已基本国产化，大部分老设备也经过技术改造和更新换代。

　　近几年由于新入行企业对设备的需求和老厂技术改造、扩产的需要，卫生巾设备的交易活跃。目前国产设备的制造水平参差不齐，竞争激烈，除安庆恒昌、广州兴世、杭州余宏精工、福建汉威、福建培新等少数几家制造水平迅速提高逐步与国际接轨外，粗制滥造、竞相压价、规模小、售后服务差等仍是影响配套机械制造业发展的主要问题。

　　2002年中国卫生巾的消费量351亿片，同比增长6.4%,市场渗透率54.9%。1990-2002年期间，中国妇女卫生巾的消费量从28亿片增长至351亿片。卫生巾市场渗透率也从1990年的5％增长到2002年的54.9％。见表2、图1。到2002年底，中国有500多家卫生巾制造商，卫生巾产品生产线约2000多条，护垫生产线400多条。估计卫生巾年生产能力约800多亿片，护垫生产能力约200多亿片。估计全国卫生巾和护垫设备的开工率在50%左右。

 

注：1.按中国大陆适龄妇女（按15～49岁）实际人均需用妇女卫生巾180片／年计算

    2.*根据国家统计数据的调整，2000年和2001年的人口数较以前报告中的数据有调整，市场渗透率数据也相应调整。

　　中国的卫生巾市场属自给型。由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌卫生巾是在中国境内生产的。中国城镇、乡村地区、沿海地区和内陆地区的经济发展水平差异较大，因此卫生巾的售价、产品种类及销售方式在各地区有所不同。小型生产规模的卫生巾制造商一般在附近地区销售产品。卫生巾制造商在中国一般通过多种渠道分销卫生巾，包括批发商、分销商、零售商及便民店。由于近几年大卖场和连锁超市在城乡的迅速普及，终端销售的重要性日益突出。超市进货门槛的提高有利于跨国公司和大企业的发展。卫生巾定牌加工（OEM）的情况逐渐增多。

　　目前中国卫生巾和护垫产品的消费情况如下：

□护翼卫生巾 在中国，这类产品的生产始于90年代初期，其中超薄型产品主要集中在家庭收入较高的城市及沿海地区出售。护翼卫生巾的市场份额扩大较快。2002年，护翼卫生巾已基本占有全部的城市市场。其消费量约占中国卫生巾产品总消费量的55％。

□直条卫生巾 与护翼卫生巾相比，售价普遍较低。主要销售到农村市场。2002年直条卫生巾产品的消费量约占中国卫生巾总消费量的45％。

□卫生护垫 护垫在中国自1992年开始生产，消费者主要是家庭收入较高及个人卫生意识较强的城镇消费者。1998年以来，市场普及率迅速提高。2002年护垫的总消费量已达约120亿片，市场渗透率4％（计算基准按15～49岁妇女每人每年用800片计）。

　　中国卫生巾市场的渗透率及消费者对产品种类的选择视市场的地点有所不同。市场渗透率在城市较农村地区为高，主要原因为城市的卫生意识及收入水平较农村地区高，卫生巾产品市场在农村地区尚属发展时期。此外，主要因收入水平的差别，护翼卫生巾、卫生护垫产品在经济发达地区（如城市及沿海地区）的受欢迎度比农村地区高。

　　大城市和经济发达地区卫生巾消费呈小康型特征。据2000IMI卫生巾消费行为抽样调查，北京、上海、广州、重庆、武汉、西安、沈阳等七大城市卫生巾的市场渗透率基本上接近100％（不含50岁以上妇女）。

　　大城市消费者在选购卫生巾时，最注重的因素依次是价格适中、使用经验、产品功能和有名的牌子。在大城市和经济发达地区，妇女个人卫生用品市场在超薄型卫生巾和护垫方面发展较快；有立体护围、加导流层的护翼卫生巾、抗菌/药物卫生巾和特色网面等差异化产品受到部分消费者的青睐；超薄卫生巾和护垫趋向使用干法纸作芯层；护翼型卫生巾在包覆材料和防漏PE底膜方面也在不断改进，如包覆层采用三片式、PE打孔膜和水刺非织造布等材料；增加SMS复合非织造布或特殊PE膜的导流层；PE防漏膜向透气型方向发展。

　　卫生护垫在城镇特别是大城市迅速流行。2002年大城市的普及率约20%。

　　在广大乡村地区，直条型卫生巾产品仍占主导地位。经过技术改造的新型直条卫生巾生产线做出的产品增加了结构胶、导流槽，使用更好的包覆层材料，有些做成圆头形，这些产品因价廉物美受到内地低收入阶层和农民的欢迎，占有较大的市场份额。但是，在大城市和沿海开放城市，直条卫生巾的份额由于受到护翼卫生巾的挤占而迅速减少。

　　中国卫生巾的全国性主要品牌有：护舒宝、苏菲、安尔乐、舒而美、娇爽、乐而雅、高洁丝、好舒爽、唯尔福、洁婷、雅妮娜等。恒安集团是目前中国最大的卫生巾制造商，2002年其卫生巾市场份额约7.5％，产能约占全国卫生巾生产能力的11%；2002年其护垫市场份额7.4%，产能约占全国护垫生产能力的8.4%。全国卫生巾排名前10位企业的市场份额约为30%，护垫前10位企业的市场份额约为47.5%。

　　卫生巾的主要生产企业见表3，卫生护垫的主要生产企业见表4。

 

 

 

●卫生巾市场进入成熟期，生产能力迅速增长，需求相对不足，价格竞争白热化。产品平均利润率持续下滑。提高品质、技术创新、降低成本成为竞争的焦点。

● P&G、尤妮佳、K－C、J&J、花王等跨国公司和在香港上市的恒安国际有限公司及香港独资的丝宝集团卫生用品有限公司的产品相对垄断全国高档卫生巾市场。

●地方性品牌越来越多，但企业规模小，产品为中低档，销售渠道和手段单一，知名度和竞争力差。

●中、高档产品市场份额扩大，护翼卫生巾逐渐取代直条型卫生巾。

●由于卫生巾设备更新改造的需要，大批旧的卫生巾生产线要淘汰更新，国产机械设备成为担纲主角。

● 提高品质和技术创新成为在市场上立于不败之地的法宝，卫生巾结构设计更新颖、合理，新材料如添加抗菌药物、使用透气性底膜和性能更好的或抗菌非织造布及打孔PE膜包覆层。

●为降低成本有些生产普通型卫生巾的厂家采用造纸浆替代绒毛浆，但耗电量增加，产品的吸收性等物理性能也会受到影响。有些小企业甚至用废料制作卫生巾芯层，既会危及妇女健康，又对同行企业形成不正当竞争。

●卫生护垫市场处于成长期和成熟期之间，产量迅速增长，利润率下降。

　　我国2002年妇女卫生巾消费量351亿片，市场渗透率54.9%，与世界平均水平相当,而发达国家已达到90％左右。因此，仍有较大的发展空间。

　　由于经济的发展和人民生活水平的提高，妇女卫生巾市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，国内市场竞争更加激烈。从整体上看，今后十几年城镇市场和农村市场将日趋融合，但仍然存在着明显差距。预期到2010年个人卫生用品市场会出现以下情况：

●妇女卫生巾市场进入成熟期，城镇市场基本饱和，消费量增长放慢，消费档次提高。

●直条卫生巾在城镇的市场份额逐渐由护翼卫生巾所取代，城市妇女卫生巾市场主要由高、中档产品占领，农村妇女卫生巾市场以直条卫生巾为主，还有相当大的市场空间，市场渗透率提高较快。

●由于市场竞争和优胜劣汰的结果，迫于利润压力，行业面临洗牌。妇女卫生巾的制造商和品牌数目将从逐年增加到逐渐减少，集中度提高。有实力的制造商追求规模效益，扩大生产规模或择厂定牌加工。卫生巾产品品质提高，由几个主要品牌占领大部分市场。

　　卫生护垫市场处于成长期和成熟期之间，消费量和市场渗透率提高较快。

　　对妇女卫生巾和卫生护垫的市场预测见表5。

注：计算基准按

卫生巾：15～49岁妇女每人每年用180片计。

卫生护垫：15～49岁妇女每人每年用800片计。

　　中国婴儿纸尿裤生产起始于90年代初，1992年香港瑞麒制品厂有限公司率先在广东建厂，生产的纸尿裤大部分销往境外。此后在广东省珠江三角洲一带相继建立了数家婴儿尿裤生产企业，逐渐扩展到华东沿海地区和内地。目前为止在国内投资建厂的跨国婴儿尿裤制造商有美国D.S.G、美国Kimberly-clark（1997年投产）、美国P&G（1999年4季度投产）以及日本Uni-charm(2001年投产)。目前国内共有引进婴儿纸尿裤生产线（含二手机）39条，其中有8条生产线闲置；另外从2001年开始，国产婴儿尿裤机制造水平有较大提高，至今国内已经有约20条国产婴儿尿裤机陆续投产。全国婴儿纸尿裤总生产能力约30亿片。

　　2002年全国婴儿纸尿裤消费量约11.5亿片,同比增长4.5%，市场渗透率2.56%。婴儿纸尿片总产量约4.8亿片，同比增长20%。据统计，2002年需要用纸尿裤的2岁以下的婴儿人数约为4100万人，以每人每天3片计（国际通行以5.6片计，日本按4.9片计），一年需要443亿片婴儿尿裤，这是一个庞大的潜在市场。由于相对于妇女卫生用品而言,婴儿尿布市场的发展对居民可支配收入的要求高得多,市场还处在发展的初期，近两年由于恒安集团、宝洁公司、尤妮佳公司等企业生产能力的扩大，以及在广告方面的投入，产生引导消费的作用，婴儿纸尿裤的消费有较大增长。1993年-2002年间国内婴儿尿裤总消费量从1993年的0.4亿片到2002年的11.5亿片；婴儿尿裤的市场渗透率相应从0.07%达到2.56%,2002年包括婴儿纸尿片在内的婴儿纸尿布市场渗透率达到3.63%。即便如此与发达国家仍相差悬殊。2002年中国城镇人口比例为39.1%，由于城乡差别，农村婴儿纸尿裤的渗透率可认为是零，城镇婴儿尿裤的市场渗透率为6.55%,婴儿尿布(含尿片)市场渗透率为9.28%，已经接近10%。

　　中国市场婴儿纸尿布的市场渗透率见表6，图2。

注:1.按中国大陆0～2岁婴儿人均需用纸尿布3片/天计

   2.*符号数据为婴儿纸尿裤/婴儿纸尿布

　　国内城市与乡村、沿海开放城市与内地经济发展差异较大。根据2002年统计数据,城镇居民家庭人均可支配收入为7708元，而农村居民人均纯收入仅为2479元。

　　目前婴儿纸尿裤的购买者主要集中在家庭收入较高的大城市以及东南沿海开放地区的中小城市。调查研究表明人均月收入在700～800元/月，纸尿裤可进入家庭，年轻父母有此承受力。而在内地的中小城市及乡郊地区，婴儿纸尿裤的消费很少，它被当成昂贵的奢侈品。

　　近年来,在各大城市里年轻夫妻家庭月收入在2000～2500元以上的占相当大的比重，而且消费观念新，他们是喜欢给宝宝用尿裤的。在东部沿海地区如广东、浙江、江苏、福建等省的中小城市，对外开放早，容易接受新的消费观念，年轻父母有经济能力购买婴儿尿裤，国内尿裤市场集中在大城市和这个地区。

　　婴儿纸尿裤的主要生产企业见表7，婴儿纸尿片的主要企业见表8：

 

 

 

2001年和2002年婴儿尿裤主要厂商市场占有率见图3、图4。

 

　　从以上示意图可以看出，2001年前5名厂商占市场份额的52.8%，前7名厂商占市场份额的71.5%。2002年前5名厂商占市场份额的62.5%，前10名厂商占市场份额的80.2%，市场集中度较大。

国内婴儿尿裤的消费有以下特点：

1)        大城市3岁以下的婴儿使用纸尿裤，而以12个月以下的最多，其次是13～24个月的婴儿。

2)        冬季为用尿裤的高峰期，夏季用的少，主要是在夜间和外出。

3)        婴儿用尿裤的使用率与其看护者的年龄、文化程度有关，年轻的父母、受教育程度高的父母是婴儿尿裤的主要购买对象。

4)        选择尿裤注重因素首先是质量的可靠性，其次是使用方便与安全、价格等，每片价格最好在1.51～2.5元，部分消费者担心婴儿纸尿裤会使婴儿得尿布疹或影响婴儿骨架发育。

　　国内纸尿裤的知名品牌有帮宝适、安儿乐、嘘嘘乐、FITTI、PETPET、嘘嘘乐、妈咪宝贝、好孩子、哈罗宝贝、好奇、威乐等。租赁生产线和定牌加工的现象也很普遍。为了扩大市场份额，各制造商采取的营销策略是降低售价，推出各种经济型尿裤，简易包装和大包装，降价的幅度约为10%。同时，一些大的尿裤制造商如中山瑞德、宝洁（中国）、福建恒安、上海全日美及上海尤妮佳公司都紧跟国际流行趋势采用透气膜做尿裤底膜，以保护婴儿皮肤，减少尿布疹的发生。中山瑞德公司还推出了有保护婴儿皮肤功能的芦荟尿裤，尤妮佳公司推出男女性别婴儿专用纸尿裤，宝洁公司尿裤具有透气弹性腰围，柔软的底膜，比基尼裤型，更透气、更舒适，以满足消费者多方位的需求。

　　尿裤除了进入超市和商场外，尿裤生产商另一个“市场”在医院，大中城市的综合医院、妇产医院、儿童医院，通过医生的推荐，婴儿从一出生就用上尿裤，出院以后只要经济条件许可，会一直用下去。

　　目前在大型超市内国产尿裤中码的每片价格已经降到1～2元左右人民币，简易型的价格仅仅为1元多一点。已在消费者接受的范围内。

　　近年婴儿尿裤市场渗透率增长幅度较大的主要原因是国内经济继续保持较快速度增长，老百姓的物质文化生活水平有了进一步改善，婴儿尿裤价格适当降低和人们对纸尿裤呵护宝宝作用的普遍认可。

　　国内婴儿纸尿裤的生产起始于90年代初。目前中国婴儿纸尿裤市场还处于发展初期。由于恒安集团、宝洁公司等企业生产能力的扩大以及在广告方面的投入，以及国产设备的投产，产品价格的降低，综观市场有比较明显的启动趋势，但市场渗透率仍非常低，全国婴儿尿布（含尿片）的市场渗透率为3.63％，城镇为6.55％。发达国家婴儿纸尿裤十分普及，如日本婴儿纸尿裤市场渗透率为95％，北美达96％，世界平均水平为44.1%。

　　中国每年有近2000万的婴儿出生，使用尿裤的0～2岁的婴儿达到4000多万人，因而中国婴儿纸尿布市场具有很大的增长潜力。中国政府一直实施的一对夫妇只生一个孩子的政策促使中国的父母投入更多的注意力和花费更多的金钱在孩子身上，加上近年中国经济的快速增长及老百姓生活水平的提高，这些因素将促进中国未来婴儿尿裤市场的迅速发展。纸尿布的消费会保持高速度的增长，大城市和沿海地区中小城市市场渗透率进一步提高，随着中国政府开发西北经济方针的推进，西北及内地的经济会有较大程度的发展，婴儿尿裤在这些地区的渗透率也会相应增加。另一方面，由于中国是一个发展中国家，大多数人民的生活还不富裕，婴儿纸尿裤的市场达到成熟期还需假以时日。目前虽然婴儿尿裤市场发展较快，但随着外国投资的进入和国内原有企业的扩大再生产以及新的制造商的加入，新上生产线较多，在部分地区出现供大于求的局面，市场竞争十分激烈。目前，特别是价格较高的高档产品市场销售不畅，迫使大部分制造商推出价格低的、仅具基本结构的简易产品。

　　对婴儿纸尿裤市场的预测见表9（据统计，我国人口出生率呈逐年下降的趋势，20世纪90年代起，每2年下降0.1个百分点）。

 

　　据国家统计数据，2002年我国65岁及以上老年人口达9377万人，占总人口比重7.3％。

　　参考日本报道，65岁以上老人需护理的占12％，其中卧床6％，痴呆1％，体弱5％。则我国应护理老人2002年达1125万人，另外全国65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约100万人，再加上其他失禁病人(约占总人口的千分之一)，需要用成人失禁用品的总人数在2000万人以上。按人年均消耗用800片成人尿裤或失禁垫计算，年需求量达200亿片。市场容量很大。在国外，即使是发达国家，如北美和日本，婴儿尿裤和卫生巾已呈饱和状态，而成人失禁用品的市场渗透率也比较低，随着老龄化社会的到来，发达国家近几年成人失禁用品的生产和市场增长较快，处于发展期。在中国，由于消费能力、消费习惯和认识上的原因，以及目前医院医保费用总量控制的制约，失禁护理用品的推广举步维艰，处于发展的初级阶段。

　　据对上海一家老人医院的调查，在86位住院老人中，使用成人纸尿裤的不足10％，并且有50％以上的病人或家属不知何谓成人纸尿裤；即便在使用纸尿裤的老人中，有相当部分的也是使用特大号或大号的婴儿纸尿裤。同样是纸尿裤产品，选购者对婴儿用与成人用的认识存在着明显的差异，选购人看前者是日用消费品，看后者则认为是病人护理用品。在对86位住院老人或家属的访问中，有40％以上的认为尿裤不属报销范围，病人及其家属无力承受这笔不菲的开支。当然也有不少病人或其家属认为，婴儿与老人的“价值”不同，婴儿没有主体意识，理应受到父母的疼爱与关心；而老人或失禁病人已成为家庭的“累赘”，在花费上能省则省。现在有越来越多的老人自己有退休收入，加上生产企业和新闻媒体的宣传和推广力度加大，不少有一定经济条件的老人家庭愿花钱买方便，成人失禁用品的市场也开始有了转机。

　　2002年成人纸尿布（含尿裤和尿片）消费量约6800万片，成人护理垫（指有非织造布包覆层、干法纸或绒毛浆吸收芯层的产品）消费量约6700万片，简易护理垫消费量4亿片。

　　成人尿布和护理垫的生产企业见表10。

 

　　2002年成人护理垫（指有非织造布包覆层、干法纸或绒毛浆芯层的产品）消费量约6500万片，成人纸尿裤（纸尿布）消费量（包括进口产品）约5850万片,简易型护理垫消费量约4.5亿片。

　　如前所述,即使是在发达国家成人失禁用品市场也处于发展阶段,市场渗透率日本为40%,北美为30%.西欧为20%,其他地区为1%,世界平均水平为6.4%,在中国则远低于1%。随着生活水平提高和我国独生子女家庭中退休老人的增加，有一定经济条件的老人会感到靠子女(孙子女)服待不方便，愿自己花钱买尿布、求舒适。预计成人失禁用品在原基数很低的情况下有较大的增长。表11是对成人尿布和护理垫市场的预测。

 

（江曼霞）