中国卫生纸2002年的产量约298万吨，比上年增长8.5%，卫生纸产量约占纸和纸板总产量的8%;消费量约287万吨，比上年增长约7.8%，销售额约200亿元。卫生纸消费量在全球卫生纸市场上排名第二，仅次于美国。中国卫生纸的消费随经济发展、人口增加和城市购买力提高而逐年增加。1990-2002年期间，中国卫生纸的消费量从1990年的68万吨，增长至2002年的287万吨，是1990年的四倍多；年人均消费量也从0.59公斤增长至约2.23公斤。1990—2002年的12年间，卫生纸消费量呈现出每年13%的整体增长趋势，高于同期GDP的年平均增长率(9.3%)。1996年后增长趋缓，1996—2002年卫生纸消费量的年平均增长率为6.9%，稍低于同期GDP的年平均增长率(7.9%)。

　　有关卫生纸产量、消费量、进出口量的各项数据见表1-1，表1-2，图1-1，图1-2，图1—3。

表1-1 2002年中国卫生纸的产量和消费量

 

表1-2 中国卫生纸产量及消费量（1990-2002年）

单位：10000t

指数：1990年=100

图 1-1 中国卫生纸产量及消费量图示(1990-2002年)  单位:1000t

图1-2 中国卫生纸人均消费量图示(1990-2002)  单位:Kg.(人.年)^-1

图1-3 中国生活用纸消费量的增长情况(1996-2002) 上年的％

　　1999年之前，中国的卫生纸市场属自给型，有少量进出口，出口量大于进口量，净出口量保持在2.5万吨～3.5万吨之间。1999年后，卫生纸出口量大幅度上升，迅速突破10万吨/年。2002年出口量13.9万吨,比上年增长25.3%;进口量2.3万吨,比上年增长2.7%;净出口11.6万吨。虽然出口量仅占中国卫生纸总产量的5%，但显示中国近年来已成为世界主要的卫生纸出口国。卫生纸产品的出口遍及全球120个国家。2002年的出口卫生纸中，卫生纸原纸和加工产品的数量分别占出口总额的39%和61%。2002年的主要出口地是香港（60%）、澳大利亚（17%）、美国（6%）和澳门（3%）。向香港和澳门出口的主要是卫生纸加工产品，出口到澳大利亚的主要是供当地卫生纸加工生产商的原纸，向美国出口的包括原纸也包括加工产品。

　　根据国家统计局的统计数据，2003年人均国内生产总值（GDP）为1090美元。全国各地区的人均GDP分布很不均匀，富裕地区和贫困地区有明显差异。沿海地区相对比较发达，尤其是长三角地区（包括上海、江苏省的南部，浙江省的北部）。上海2002年人均GDP为40627元，约为5000美元，是全国平均水平的5倍，估计年人均卫生纸消费量已达10公斤左右。京津塘地区和珠江三角洲地区是另外两个相对发达的地区，卫生纸消费量也较大。北京2002年人均GDP为27746元，约为3400美元，估计人均卫生纸消费量为7公斤左右。在贵州、甘肃等不发达地区，人均GDP在500美元左右，上百万农村人口仍然没有条件使用卫生纸。根据各地域人均GDP和居民消费水平推断东部沿海地带（包括辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东）大约占全国卫生纸消费总量的60%左右。

　　中国目前的卫生纸市场仍是由多个制造商组成，集中度很低，但高档卫生卷纸和纸巾纸市场的原纸制造商比较集中。金红叶纸业有限公司、维达纸业（广东）有限公司、常德恒安纸业是目前中国最大的专业卫生纸制造商，2002年这3家纸厂合计占卫生纸总消费量市场份额的7.4%,占高档卫生纸、纸巾纸市场份额的50%。广西贵糖（集团）股份有限公司的5万吨卫生纸生产线在2003年8月全线投产后，加上原有的国产纸机生产能力，产能已跃居全国第4位。广东中顺纸业、东莞白天鹅纸业等则以用国产小纸机生产中高档卫生纸见长。中顺纸业拥有100多台国产小纸机，分布在广东、四川、山东、浙江等地，在纸机网槽设计上有其独特的技术，用全木浆生产的卫生纸可与进口纸机生产的产品媲美。全国性的主要品牌有：维达、唯洁雅/清风、心相印、舒洁、五月花、洁柔、洁云、洁宝等。由于运输费用原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。2002年卫生纸的主要生产企业见表2-1。

 

表2-1  2002年卫生纸的主要生产企业

 

　　中国目前有卫生纸生产企业800多家,大多是日产量5吨以下的小型企业,卫生纸机的型式以抄宽1092、1575、1760mm,车速100米/分左右的圆网纸机和长网纸机为主。生产原料多为经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆、竹浆等。从国外引进的卫生纸机及少量国产圆网纸机、长网纸机用进口木浆为原料生产中高档卫生纸。表3-1为2002年卫生纸厂纤维原料使用的大致情况。

 

表3-1 卫生纸厂使用纤维原料情况

目前中国市场上卫生纸的品种和形式日益增多，包括：卫生卷纸，平装或折叠装卫生纸，餐巾纸，面巾纸，厨房纸抹布，擦手纸以及无尘纸做成的餐巾纸，纸抹布，湿纸巾等。中国卫生纸市场95%为个人消费,商用市场仅占5%。

中国造纸协会生活用纸委员会根据对年产5000吨以上卫生纸厂的分品种统计数据推算估计，2002年中国卫生纸消费中厕用卫生纸约占70%，纸巾纸约占30%。其中餐巾纸约占8%，面巾纸约占9%，手帕纸约占13%。卫生纸主要产品结构见图3-1。擦手纸目前消费量约5000多吨，仅占卫生纸总消费量的0.2%，但正以每年大于40%的速率递增，预计2010年消费量将达到8万吨。

图3-1  中国卫生纸主要产品结构示意图（2002）

 

　　中国卫生纸质量档次的提高和花色品种的增加除了引进设备所发挥的领先示范作用之外，主要得益于现有纸机的技术改造和工艺技术的改进。中国以较小的投资，在过去的10多年间增加了200多万吨的生产能力，基本上满足了市场的需求，并积累了小造纸企业的生产经验，但小卫生纸厂、小机台也存在用工多，效率低，质量不稳定等问题，受国际上卫生纸集约化生产大趋势的影响，1997年以来，除了一批中小企业继续发展小土群卫生纸生产线外，金红叶纸业、恒安集团、维达纸业、广西贵糖集团等陆续从国外引进具有世界先进水平的造纸生产线。

　　1997年之前中国进口了7台套卫生纸机，现仍在运行的有6台，属80年代初技术水平。由于成形部多为真空圆网成形器或斜网成形器，成纸的柔软度、松厚度、表面平滑度等方面虽然比圆网成形或短长网成形要好，但远不及先进的多层流浆箱配新月形成形器（Crescent former）的成纸性能。

1997—2002年，已经签约进口的卫生纸机有11台套，在技术和配置方面达到当今世界先进水平。引进纸机的具体情况见表4-1。

 

表4-1  进口卫生纸机的基本情况

　　此外，新项目有：

●2002年签约进口的卫生纸机有维达纸业的日本川之江BF-10纸机2台，分别安装在北京平谷和湖北孝感。其中维达纸业（湖北）有限公司扩能工程已经在2003年3月竣工投产，维达北方纸业（北京）有限公司的工程项目已在2003年10月竣工投产，维达纸业（广东）公司还在新会再扩建增加年产10万吨卫生纸生产能力。维达纸业集团扩大生产能力的近期目标是年产15万吨，中期目标是年产20万吨，终期目标年产是30万吨。

●2002年10月日本王子制纸株式会社收购苏州宝洁纸品公司，并更名为“王子制纸妮飘（苏州）有限公司”，品牌为“妮飘”（Nepia），并为“得宝”（Tempo）纸巾做OEM，王子制纸还拟投入数亿日元，对苏州厂的生产线进行改造。

●广西贵糖（集团）股份有限公司新增年产5万吨卫生纸生产线已于2003年8月投产，年产10万吨卫生纸的新厂预计在2005年投产，并提出扩能的终期目标是2010年达到年产50万吨。

●台湾永丰余纸业继在大陆设立永丰余纸业（昆山）有限公司后，又在北京建设了卫生纸加工厂，并拟在华南地区投资建厂。

●广东中顺纸业拟引进卫生纸机。

●美国潜力工业股份有限公司将在上海宝山月浦镇设立上海潜力纸业有限公司生产生活用纸。第一期计划2004年投产第一台纸机，生产能力4万吨/年，包括废纸脱墨生产线和生活用纸加工设备，总投资6亿元。产品结构：65%～70%为厨房用纸、厕所用纸，30%～35%为纸巾纸。一期工程投产后计划再上二期工程，使总生产能力达到10万吨/年。工厂使用的大部分废纸来自北美，纸巾纸以木浆为主要原料，配加部分经特殊处理的废纸浆。

●山东潍坊恒信纸业有限公司是最早从日本川之江公司引进BF—10卫生纸机的工厂，但十多年来，因种种原因发展缓慢。经企业改制并与香港美林纸业有限公司合资后新成立的潍坊恒联美林生活用纸公司找准市场的突破口，着力发展擦拭纸的生产。2003年6月该公司已签约从瑞典SCA公司购进两台二手卫生纸机，这两台纸机均为维美德（valmet）公司制造。PM2纸机幅宽2100mm，车速800m/min; PM3纸机幅宽3340mm，车速900m/min。该公司拟用这两台纸机生产20～40g/m²的擦拭纸，新增两台卫生纸机的年生产能力合计可达3万吨。产品方向为公共场合用擦手纸（AFH）、工业用擦拭纸、居家清洁用各类擦拭纸。预期将成为中国最大的擦拭纸生产基地。

● 常德恒安纸业股份有限公司拟分别在山东潍坊和福建晋江新建年产7万吨的卫生纸厂。

●山东流芳纸业拟进口卫生纸机，扩大生产能力。

 

　　卫生纸生产企业的后加工设备以前十分简陋,大多使用半自动锯分切和手工包装,劳动强度大,安全和卫生条件差。80年代开始从台湾省、香港引进了自动化程度较高的各类分条复卷机、折叠机、包装机，90年代之后，一些大企业陆续从意大利百利怡（Fabio Perini）、卡马迪（Casmatic）、美国PCMC、德国W+D、Senning等公司引进具有世界先进水平的各类后加工设备，使后加工产品的品质大大提高。在吸收消化的基础上，国产设备的水平也在提高，中小企业几乎全部采用国产设备，但在车速、稳定性、自动化程度等方面与进口设备还存在较大差距。

　　进口卫生纸后加工设备的主要供应商

　　Major suppliers of imported Converting machine in China

●美国纸产品加工机器公司（PCMC） Paper converting machine company

●意大利百利怡生活用纸加工机械厂  Fabio Perini S.p.A.

●意大利卡马迪生活用纸包装机械厂  Casmatic S.p.A.

●意大利亚赛利公司  A.Celli S.p.A.

●德国森宁包装机械厂  Christian Senning Verpackungsmaschinen Gmbh & Co.,KG

●德国W+D公司  Winkler & Dunnebier Aktiengesellschaft

●台湾泰舜企业有限公司  Taiwan Thai shuenn Enterprise Co.,Ltd.

● 韩国东洋机械DYM公司  Dong Yang Machinery

　　一般来说，卫生纸品的消费可以代表一个国家的国民收入的提高。其推动力因素包括人口增长、人均收入、人均可分配收入的提高、文化素养提高、城镇化等。2003年中国GDP突破116694亿元，比上年增长9.1%，中国已基本达到小康水平。今后我国的经济增长仍保持高速、高效、低通胀的态势。城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。

　　中国政府提出全面建设小康社会，这不仅对中国经济社会发展有重大意义，对世界经济增长同样意义非凡。目前中国市场规模已居世界前列，在未来20年里，仍具有发展的巨大潜力。中国2002年卫生纸消费量约287万吨，约占全国纸和纸板总消费量的6%~7%。卫生纸人均消费量约2.23公斤，与发达国家水平仍相距甚远，大约是北美的1/10，西欧的1/6，世界平均水平的2/3，因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，卫生纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。

　　今后中国卫生纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于卫生纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的卫生纸规模生产企业是大势所趋。强有力的市场竞争者有：维达纸业、金红叶纸业、常德恒安纸业、广西贵糖（集团）有限公司、上海金佰利纸业、永丰余纸业、王子制纸妮飘（苏州）有限公司、中顺纸业、美洁纸业等。由于国家对环境保护和卫生纸产品质量及卫生标准的要求更加严格，在激烈的市场竞争中，一大批规模小、设备差、卫生条件不符合要求、污染严重的企业会陆续关闭，为投资者提供新的市场机遇，但大小企业并存的情况仍将保持相当长的时间。

　　预期卫生纸的发展会出现以下情况：

● 跨国公司及中国本土主要的卫生纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。

●厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比重继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高，厨房纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；卫生纸品的商用市场扩大。

● 在继续使用进口商品木浆的同时，为更好、更容易地控制原料成本，增加产品竞争力，卫生纸的纤维原料将就地取材，在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、蔗渣浆等非木材纤维原料和废纸脱墨浆。

●农村市场消费量上升，出口增加。

 

　　预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在7%左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市卫生纸消费趋进饱和等负面因素综合考虑，卫生纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。对卫生纸市场的预测见表5-1。

表5-1  卫生纸的市场预测

 

（江曼霞）