2008-2-26 第一财经日报

　　今日，已在A、B股上市的山东晨鸣纸业公告称，其境外上市申请已获中国证券会核准，发行不超过4.09亿股境外上市外资股，含超额配售5336万股，每股面值为人民币1元，本次发行的股份全部为普通股。

 

　　完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。同时，核准公司完成本次发行后，划转社保基金会持有的不超过4090万股国有股转为境外上市外资股。社保基金在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下，并可将所持股份在香港交易所主板流通。

 

　　晨鸣纸业表示，本次H股的发行规模拟定为占发行后公司总股本的比例不超过25％，预计募集资金约30亿港元，根据公司发展战略规划，发行所募集的资金不低于80％将用于湛江木浆项目及原料林基地的建设，另外不超过20％将用于补充公司的流动资金。

 

　　湛江木浆项目投资总额为94.3亿元，是国务院同意批准的全国最大的林浆纸一体化项目，该项目将主要建设70万吨木浆生产线和300万亩原料林基地。

 

　　晨鸣纸业副董事长、总经理尹同远表示，公司发行H股将优化公司资本结构，资产负债率将大幅下降。

 

　　值得注意的是，早在2006年5月晨鸣纸业就推出融资方案，拟向一家外资基金定向增发不超过10亿股股份，募资50亿元。该笔资金是打算投向湛江木浆项目及原料林基地的建设项目。然而由于“双方在未来经营政策和董事会组成上存在分歧”，最终该笔定向增发告吹。2006年晨鸣纸业分两期发行了总额为20亿元的短期融资券。

 

　　据尹同远介绍，湛江项目的技术、设备准备事项正按计划推进，技术、设备澄清阶段（包括各项主要技术、设备要求等）已经结束，开始进入商务制定阶段，包括设备供货时间、运输方式及成本确定等，估计将在今年5月份完成设备全球招标。

 

　　目前，晨光纸业H股上市还需香港交易所批准。昨日，晨鸣纸业A股收盘价17.55元，跌3.57％。